قائمة العملاء
تمنحك قائمة العملاء نظرة عامة كاملة على جميع عملائك من رجال الأعمال والقطاع الخاص. يمكنك تصفية العملاء حسب الفئة وعرض العملاء المؤرشفين والبحث عن إدخالات محددة. يؤدي النقر فوق العميل إلى فتح العرض التفصيلي المقابل.
العميل هو العميل الذي يقف خلف كائن: يتم تعيين الموظفين إلى كائنات، ويمكن تعيين كائن إلى عميل. العملاء اختياريون — يعمل LiteLog بشكل كامل بدونهم؛ الأشياء والموظفين كافية للعملية. أنشئ عملاء إذا كنت تريد أن يكون لدى العميل رؤية خاصة به أو أن يتم تعيينه لكائنات.
التنقل: البيانات الرئيسية → العملاء
وظائف في لمحة
تبديل نوع العميل
استخدم شريط التبديل في الجزء العلوي للتبديل بين عملاء الأعمال وعملاء القطاع الخاص. يعرض الجدول بعد ذلك العملاء من النوع المحدد فقط.
علامات التبويب الفئة
تسمح علامات التبويب الديناميكية بالتصفية حسب فئات العملاء. تتم إدارة الفئات في الإعدادات ضمن العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر علامة تبويب الأرشيف لعرض العملاء المؤرشفين.
يبحث
استخدم حقل البحث للعثور على العملاء حسب الاسم أو اسم العائلة أو رقم العميل. يتم حفظ مصطلح البحث في شريط العناوين ويتم الاحتفاظ به عند إعادة تحميل الصفحة.
فتح تفاصيل العميل
انقر على صف في الجدول للانتقال مباشرة إلى وجهة نظر العملاء. يعرض الجدول أيضًا جهات الاتصال وتفاصيل الاتصال وعدد العناصر المخصصة لكل عميل.
إنشاء عميل جديد
انقر على زر إنشاء لإنشاء عميل جديد. أدخل البيانات الرئيسية في النموذج. بالنسبة لعملاء الأعمال، يمكنك بشكل اختياري إنشاء جهة اتصال مباشرة - سيتم إنشاء هذا الشخص تلقائيًا كعميل خاص منفصل مع رابط.
من الجيد أن نعرف
:::tip Hinweis
- بالنسبة للعملاء من الشركات، يعد اسم الشركة حقلًا إلزاميًا، أما بالنسبة للعملاء الأفراد، فإن اللقب إلزامي.
- يمكن إنشاء فئات العملاء وإدارتها في الإعدادات → العملاء. لا يمكن إعادة تسمية فئات النظام أو حذفها.
- لا يمكن حذف الفئة إلا في حالة عدم وجود أي عملاء معينين لها. :::
الأذونات
:::info Berechtigung لاستخدام هذا الموقع تحتاج إلى إذن عرض العملاء. اتصل بالمسؤول إذا لم يكن لديك حق الوصول. :::
| فعل | إذن |
|---|---|
| إنشاء العملاء | إنشاء العملاء |
| معالجة العملاء | معالجة العملاء |
| أرشفة العملاء | أرشفة العملاء |
| حذف العملاء | حذف العملاء |
الصفحات ذات الصلة
- وجهة نظر العملاء — عرض تفصيلي لعميل واحد