وجهة نظر العملاء
يقوم عرض العميل بتجميع كافة المعلومات المتعلقة بالعميل الفردي. توجد علامات التبويب في اللوحة اليمنى - حيث يمكنك التبديل بين النظرة العامة وجهات الاتصال والمستندات والمحفوظات. ينقلك حقل التحديد الموجود أعلى اللوحة مباشرة إلى عميل آخر دون المرور عبر القائمة.
التنقل: البيانات الرئيسية ← العملاء ← تحديد العميل
علامات التبويب
ملخص
تعرض النظرة العامة العناصر المخصصة للعميل ومعلومات العميل العامة. من هنا يمكنك أيضًا إنشاء كائن جديد لهذا العميل - يفتح مساعد البطاقة مع عميل معين مسبقًا.
اتصالات
فقط لـ عملاء الأعمال: يعرض جدول جهات الاتصال جميع جهات الاتصال والروابط بين العميل والعميل. يمكنك إنشاء اختصارات جديدة وتعيين الأدوار وتعيين جهة اتصال رئيسية.
وثائق
خريطة رابط للمستندات التجارية للعميل في LiteBill: الفواتير والعروض ومذكرات التسليم وتأكيدات الطلب. يفتح كل رابط القائمة المعنية، التي تمت تصفيتها بالفعل لهذا العميل. تكون علامة التبويب هذه مرئية فقط إذا كان لديك إذن عرض المستندات وكانت حزمة الفاتورة نشطة.
دورة
يعرض سجل السجل جميع الأنشطة المتعلقة بالعميل بترتيب زمني - الإنشاء والتغييرات والروابط والأوامر والملاحظات المضافة يدويًا. يقوم السجل تلقائيًا بتحميل الإدخالات الإضافية أثناء التمرير.
الإجراءات
في أعلى اليمين - اعتمادًا على التفويض - تتوفر الإجراءات تحرير، أرشيف و حذف.
وصول العملاء
يمكنك تعيين عميل لتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة به عبر منطقة وصول العميل. يمنح هذا العميل إمكانية الوصول إلى الكائنات المخصصة له ويمكنه الإبلاغ عن التذاكر الخاصة به التي تصل كمهام. إذا قمت بإفراغ اسم المستخدم، فسيتم تعطيل الوصول.
من الجيد أن نعرف
:::tip Hinweis
- يمكن تحديد جهة اتصال أساسية واحدة فقط لكل عميل تجاري. عندما تقوم بتعيين جهة اتصال أساسية جديدة، تتم إعادة تعيين جهة الاتصال السابقة تلقائيًا.
- تعمل الروابط بين العملاء في كلا الاتجاهين — بغض النظر عن الصفحة التي تقوم بإنشاء الرابط منها، فسوف يظهر لكلا العميلين.
- يقوم السجل تلقائيًا بتسجيل جميع التغييرات. يتم تسجيل تغييرات الحقول بالتفصيل (القيمة السابقة والجديدة).
- عند أرشفة عميل لديه حق وصول العميل، يتم إلغاء تنشيط الوصول المرتبط تلقائيًا. عند استعادته سيتم تفعيله مرة أخرى. :::
الأذونات
:::info Berechtigung لاستخدام هذا الموقع تحتاج إلى إذن عرض العملاء. اتصل بالمسؤول إذا لم يكن لديك حق الوصول. :::
| فعل | إذن |
|---|---|
| تحرير بيانات العملاء | معالجة العملاء |
| أرشفة العملاء | أرشفة العملاء |
| حذف العملاء | حذف العملاء |
| إظهار علامة التبويب "المستندات". | عرض المستندات |
| إدارة الاختصارات | معالجة العملاء |
| إدارة وصول العملاء | معالجة العملاء |
الصفحات ذات الصلة
- قائمة العملاء — العودة إلى النظرة العامة على العميل
- قائمة الكائنات — قائمة بجميع الكائنات
- إنشاء كائن (معالج الخريطة)