Einstellungen
Die Einstellungsseite ist die zentrale Verwaltung für Ihr Unternehmen. Über die Tabs am oberen Rand konfigurieren Sie alle wichtigen Bereiche — von der Unternehmensstruktur über Geräte bis hin zu Dokumentenvorlagen.
Funktionen im Überblick
Tabs
Über die Tab-Leiste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Einstellungsbereichen. Jeder Tab hat eine eigene Seite:
- Hierarchie & Rollen — Personenrollen und Unternehmensstruktur verwalten
- Organisation — Unternehmensdaten wie Name, Adresse und Steuernummer pflegen
- Geräte — Standardeinstellungen für mobile Geräte festlegen
- Branding — Logo, E-Mail-Versand und Dokumentvorlagen anpassen
- Dokumente — Nummernkreise und Fußzeilen für Rechnungen und Angebote
- Kunden — Kundenkategorien erstellen und verwalten
- E-Mails — E-Mail-Vorlagen konfigurieren
Personenrollen erstellen
Über den Button oben rechts erstellen Sie neue Personenrollen, die Sie anschließend in der Hierarchie einordnen können.
Gut zu wissen
Hinweis
- Die Tabs Organisation und Dokumente sind nur sichtbar, wenn das Rechnungs-Paket aktiviert ist.
- Der Tab Geräte erscheint nur, wenn Sie die Berechtigung Geräte ansehen besitzen.
- Wenn Sie keine Berechtigung für die Einstellungen haben, werden Sie automatisch zum Profil weitergeleitet.
Berechtigungen
Berechtigung
Um die Einstellungen nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Einstellungen ansehen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben.