Изглед на клиента
Изгледът на клиента показва цялата подходяща информация за отделен клиент. Можете да използвате раздели, за да превключвате между общ преглед, контакти, документи и хронология. Оттук управлявате клиентски данни, свързани обекти и свързани документи на едно централно място.
Раздели
Преглед
Таблото за управление показва списък с присвоени обекти и обща информация за клиента. Можете да редактирате клиентски данни директно през страничната лента.
Контакти
Таблицата с контакти показва всички контакти и връзки от клиент към клиент. Можете да създадете нови преки пътища, да присвоите роли и да зададете основен контакт.
Документи
Фактурите и офертите на клиентите се показват в отделни таблици. Този раздел е видим само ако имате разрешение Преглед на документи и пакетът с фактури е активен.
хроника
Дневникът на историята показва цялата дейност, свързана с клиента, хронологично — създаване, промени, асоциации, сделки и ръчно добавени бележки. Хрониката автоматично зарежда допълнителни записи, докато превъртате.
Достъп на клиента
Можете да зададете на клиент техен собствен вход в портала чрез зоната Достъп на клиента. Това дава на клиента достъп до присвоените му обекти. Ако изпразните потребителското име, достъпът ще бъде деактивиран.
Добре е да знаете
- Само един основен контакт може да бъде посочен за бизнес клиент. Когато зададете нов основен контакт, предишният се нулира автоматично.
- Връзките между клиенти работят и в двете посоки — без значение от коя страница създавате връзката, тя ще се показва и за двамата клиенти.
- Историята автоматично регистрира всички промени. Промените в полето се записват подробно (предишна и нова стойност).
- При архивиране на клиент с клиентски достъп, свързаният акаунт автоматично се деактивира. При възстановяване ще се активира отново.
Разрешения
За да използвате този сайт, ви е необходимо разрешение за Преглед на клиентите. Свържете се с вашия администратор, ако нямате достъп.
| действие | Упълномощаване |
|---|---|
| Редактиране на клиентски данни | Обработвайте клиенти |
| Архивиране на клиенти | Архивиране на клиенти |
| Изтриване на клиенти | Изтриване на клиенти |
| Показване на раздела Документи | Преглед на документи |
| Управление на преки пътища | Обработвайте клиенти |
| Управление на достъпа на клиента | Обработвайте клиенти |
Свързани страници
- Списък с клиенти — Назад към прегледа на клиента
- Списък с обекти — Списък на всички обекти