Списък с клиенти
Списъкът с клиенти ви дава пълен преглед на всички ваши бизнес и частни клиенти. Можете да филтрирате клиенти по категория, да преглеждате архивирани клиенти и да търсите конкретни записи. Щракването върху клиент отваря съответния подробен изглед.
Клиентът е клиентът зад обект: Служителите са присвоени на обекти и обект може да бъде присвоен на клиент. Клиентите не са задължителни — LiteLog работи напълно без тях; Обектите и служителите са достатъчни за операцията. Създавайте клиенти, ако искате клиентът да има собствена представа или да бъде присвоен на обекти.
Навигация: Основни данни → Клиенти
Функциите с един поглед
Превключете типа клиент
Използвайте лентата за превключване в горната част, за да превключвате между бизнес клиенти и частни клиенти. След това таблицата показва само клиенти от избрания тип.
Раздели с категории
Динамичните раздели позволяват филтриране по категории клиенти. Категориите се управляват в настройките в Клиенти. Освен това е наличен раздел Архив за преглед на архивирани клиенти.
Търсене
Използвайте полето за търсене, за да намерите клиенти по име, фамилия или клиентски номер. Думата за търсене се записва в адресната лента и се запазва при презареждане на страницата.
Отворете данните за клиента
Кликнете върху ред в таблицата, за да отидете директно на Изглед на клиента. В таблицата са посочени и лица за контакт, данни за контакт и брой възложени обекти за всеки клиент.
Създайте нов клиент
Кликнете върху бутона Създай, за да създадете нов клиент. Въведете основните данни във формуляра. За бизнес клиенти можете по избор да създадете лице за контакт директно - то ще бъде автоматично създадено като отделен частен клиент с връзка.
Добре е да знаете
:::tip Hinweis
- За бизнес клиенти полето име на фирма е задължително, за частни клиенти фамилия е задължително.
- Категориите клиенти могат да се създават и управляват в Настройки → Клиенти. Системните категории не могат да се преименуват или изтриват.
- Категория може да бъде изтрита само когато вече няма присвоени клиенти към нея. :::
Разрешения
:::info Berechtigung За да използвате този сайт, ви е необходимо разрешение за Преглед на клиентите. Свържете се с вашия администратор, ако нямате достъп. :::
| действие | Упълномощаване |
|---|---|
| Създавайте клиенти | Създавайте клиенти |
| Обработвайте клиенти | Обработвайте клиенти |
| Архивиране на клиенти | Архивиране на клиенти |
| Изтриване на клиенти | Изтриване на клиенти |
Свързани страници
- Изглед на клиента — Подробен изглед на един клиент