Изглед на клиента
Изгледът на клиента обединява цялата информация за отделен клиент. Разделите са в левия панел - там можете да превключвате между преглед, контакти, документи и история. Полето за избор в горната част на панела ви отвежда директно до друг клиент, без да преминавате през списъка.
Навигация: Основни данни → Клиенти → Изберете клиент
Раздели
Преглед
Прегледът показва обектите, присвоени на клиента, и обща информация за клиента. От тук можете също да създадете нов обект за този клиент - асистентът за карти се отваря с предварително зададен клиент.
Контакти
Само за Бизнес клиенти: Таблицата с контакти показва всички лица за контакт и връзки от клиент към клиент. Можете да създадете нови преки пътища, да присвоите роли и да зададете основен контакт.
Документи
Карта на връзките към търговските документи на клиента в LiteBill: фактури, оферти, бележки за доставка и потвърждения на поръчки. Всяка връзка отваря съответния списък, вече филтриран за този клиент. Този раздел е видим само ако имате разрешение Преглед на документи и пакетът с фактури е активен.
курс
Дневникът на историята показва хронологично цялата дейност, свързана с клиента - създаване, промени, връзки, поръчки и ръчно добавени бележки. Хронологията автоматично зарежда допълнителни записи, докато превъртате.
Действия
Горе вдясно - в зависимост от оторизацията - са налични действията Редактиране, Архивиране и Изтриване.
Достъп на клиента
Можете да зададете на клиент техен собствен вход в портала чрез зоната Достъп на клиента. Това дава на клиента достъп до възложените му обекти и може да отчита собствените си билети, които пристигат като задачи. Ако изпразните потребителското име, достъпът ще бъде деактивиран.
Добре е да знаете
:::tip Hinweis
- Само един основен контакт може да бъде посочен за бизнес клиент. Когато зададете нов основен контакт, предишният се нулира автоматично.
- Връзките между клиенти работят и в двете посоки — без значение от коя страница създавате връзката, тя ще се показва и за двамата клиенти.
- Историята автоматично регистрира всички промени. Промените в полето се записват подробно (предишна и нова стойност).
- При архивиране на клиент с клиентски достъп, свързаният достъп се деактивира автоматично. При възстановяване ще се активира отново. :::
Разрешения
:::info Berechtigung За да използвате този сайт, ви е необходимо разрешение за Преглед на клиентите. Свържете се с вашия администратор, ако нямате достъп. :::
| действие | Упълномощаване |
|---|---|
| Редактиране на клиентски данни | Обработвайте клиенти |
| Архивиране на клиенти | Архивиране на клиенти |
| Изтриване на клиенти | Изтриване на клиенти |
| Показване на раздела Документи | Преглед на документи |
| Управление на преки пътища | Обработвайте клиенти |
| Управление на достъпа на клиента | Обработвайте клиенти |
Свързани страници
- Списък с клиенти — Назад към прегледа на клиента
- Списък с обекти — Списък на всички обекти
- Създаване на обект (съветник за карта)