Seznam zákazníků
Seznam zákazníků vám poskytuje úplný přehled o všech vašich firemních i soukromých zákaznících. Zákazníky můžete filtrovat podle kategorií, prohlížet archivované zákazníky a vyhledávat konkrétní položky. Kliknutím na zákazníka se otevře odpovídající detailní pohled.
Funkce na první pohled
Přepnout typ zákazníka
Pomocí přepínacího panelu v horní části můžete přepínat mezi firemními zákazníky a soukromými zákazníky. Tabulka pak zobrazuje pouze zákazníky zvoleného typu.
Karty kategorií
Dynamické karty umožňují filtrování podle kategorií zákazníků. Kategorie se spravují v nastavení pod Zákazníci. Pro zobrazení archivovaných zákazníků je navíc k dispozici karta Archiv.
Vyhledávání
Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte zákazníky podle jména, příjmení nebo zákaznického čísla. Hledaný výraz se uloží do adresy URL a po opětovném načtení stránky zůstane zachován.
Otevřete podrobnosti o zákazníkovi
Kliknutím na řádek v tabulce přejdete přímo do podrobného zobrazení příslušného zákazníka.
Vytvořit nového zákazníka
Kliknutím na tlačítko Vytvořit vytvoříte nového zákazníka. Zadejte kmenová data do formuláře. Pro firemní zákazníky můžete volitelně vytvořit přímo kontaktní osobu – ta se automaticky vytvoří jako samostatný soukromý zákazník s odkazem.
Dobré vědět
- Pro firemní zákazníky je povinné pole název firmy, pro soukromé zákazníky příjmení povinné.
- Kategorie zákazníků lze vytvářet a spravovat v Nastavení → Zákazníci. Systémové kategorie nelze přejmenovat ani odstranit.
- Kategorii lze smazat pouze v případě, že k ní již nejsou přiřazeni žádní zákazníci.
Oprávnění
K používání tohoto webu potřebujete oprávnění Zobrazit zákazníky. Pokud přístup nemáte, kontaktujte svého správce.
| akce | Povolení |
|---|---|
| Vytvářejte zákazníky | Vytvářejte zákazníky |
| Zpracovat zákazníky | Zpracovat zákazníky |
| Archivujte zákazníky | Archivujte zákazníky |
| Smazat zákazníky | Smazat zákazníky |
Související stránky
- Pohled zákazníka — Detailní pohled na jednoho zákazníka