Pohled zákazníka
Zákaznický pohled zobrazuje všechny relevantní informace o jednotlivém zákazníkovi. Pomocí karet můžete přepínat mezi přehledem, kontakty, dokumenty a historií. Odtud spravujete zákaznická data, propojené objekty a související dokumenty na jednom centrálním místě.
Karty
Přehled
Ovládací panel zobrazuje seznam přiřazených objektů a obecné informace o zákazníkovi. Údaje o zákaznících můžete upravovat přímo přes postranní panel.
Kontakty
Tabulka Kontakty zobrazuje všechny kontakty a odkazy mezi zákazníky. Můžete vytvořit nové zkratky, přiřadit role a nastavit hlavní kontakt.
Dokumenty
Zákaznické faktury a nabídky se zobrazují v samostatných tabulkách. Tato karta je viditelná pouze v případě, že máte oprávnění Prohlížet dokumenty a je aktivní balíček faktur.
kronika
Protokol historie zobrazuje všechny aktivity související se zákazníkem chronologicky – vytvoření, změny, asociace, obchody a ručně přidané poznámky. Kronika při procházení automaticky načítá další záznamy.
Zákaznický přístup
Zákazníkovi můžete přiřadit jeho vlastní přihlašovací portál prostřednictvím oblasti Customer Access. Zákazník tak získá přístup k objektům, které jsou mu přiřazeny. Pokud uživatelské jméno vyprázdníte, přístup bude zakázán.
Dobré vědět
- Na jednoho firemního zákazníka lze zadat pouze jeden primární kontakt. Když přiřadíte nový primární kontakt, předchozí se automaticky resetuje.
- Odkazy mezi zákazníky fungují oběma způsoby – bez ohledu na to, ze které stránky vytvoříte odkaz, zobrazí se oběma zákazníkům.
- Historie automaticky zaznamenává všechny změny. Změny pole se zaznamenávají podrobně (předchozí a nová hodnota).
- Při archivaci zákazníka se zákaznickým přístupem se propojený účet automaticky deaktivuje. Při obnově bude znovu aktivován.
Oprávnění
K používání tohoto webu potřebujete oprávnění Zobrazit zákazníky. Pokud přístup nemáte, kontaktujte svého správce.
| akce | Povolení |
|---|---|
| Upravit údaje o zákaznících | Zpracovat zákazníky |
| Archivujte zákazníky | Archivujte zákazníky |
| Smazat zákazníky | Smazat zákazníky |
| Zobrazit kartu Dokumenty | Zobrazit dokumenty |
| Správa zkratek | Zpracovat zákazníky |
| Spravujte přístup zákazníků | Zpracovat zákazníky |
Související stránky
- Seznam zákazníků — Zpět na přehled zákazníků
- Seznam objektů — Seznam všech objektů