Seznam zákazníků
Seznam zákazníků vám poskytuje úplný přehled o všech vašich firemních i soukromých zákaznících. Zákazníky můžete filtrovat podle kategorií, prohlížet archivované zákazníky a vyhledávat konkrétní položky. Kliknutím na zákazníka se otevře odpovídající detailní pohled.
Zákazník je klient za objektem: Zaměstnanci jsou přiřazeni k objektům a objekt lze přiřadit zákazníkovi. Zákazníci jsou volitelní — LiteLog funguje zcela bez nich; Objekty a zaměstnanci jsou pro provoz dostačující. Vytvořte zákazníky, pokud chcete, aby klient měl vlastní náhled nebo byl přiřazen k objektům.
Navigace: Kmenová data → Zákazníci
Funkce na první pohled
Přepnout typ zákazníka
Pomocí přepínacího panelu v horní části můžete přepínat mezi firemními zákazníky a soukromými zákazníky. Tabulka pak zobrazuje pouze zákazníky zvoleného typu.
Karty kategorií
Dynamické karty umožňují filtrování podle kategorií zákazníků. Kategorie se spravují v nastavení pod Zákazníci. Pro zobrazení archivovaných zákazníků je navíc k dispozici karta Archiv.
Vyhledávání
Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte zákazníky podle jména, příjmení nebo zákaznického čísla. Hledaný výraz se uloží do adresního řádku a po opětovném načtení stránky zůstane zachován.
Otevřete podrobnosti o zákazníkovi
Kliknutím na řádek v tabulce přejdete přímo na Pohled zákazníka. V tabulce jsou dále uvedeny kontaktní osoby, kontaktní údaje a počet přidělených objektů pro každého zákazníka.
Vytvořit nového zákazníka
Kliknutím na tlačítko Vytvořit vytvoříte nového zákazníka. Zadejte kmenová data do formuláře. Pro firemní zákazníky můžete volitelně vytvořit přímo kontaktní osobu – ta se automaticky vytvoří jako samostatný soukromý zákazník s odkazem.
Dobré vědět
:::tip Hinweis
- Pro firemní zákazníky je povinné pole název firmy, pro soukromé zákazníky příjmení povinné.
- Kategorie zákazníků lze vytvářet a spravovat v Nastavení → Zákazníci. Systémové kategorie nelze přejmenovat ani odstranit.
- Kategorii lze smazat pouze v případě, že k ní již nejsou přiřazeni žádní zákazníci. :::
Oprávnění
:::info Berechtigung K používání tohoto webu potřebujete oprávnění Zobrazit zákazníky. Pokud přístup nemáte, kontaktujte svého správce. :::
| akce | Povolení |
|---|---|
| Vytvářejte zákazníky | Vytvářejte zákazníky |
| Zpracovat zákazníky | Zpracovat zákazníky |
| Archivujte zákazníky | Archivujte zákazníky |
| Smazat zákazníky | Smazat zákazníky |
Související stránky
- Pohled zákazníka — Detailní pohled na jednoho zákazníka