Pohled zákazníka
Zákaznický pohled sdružuje všechny informace o jednotlivém zákazníkovi. Karty jsou v levém panelu – zde můžete přepínat mezi přehledem, kontakty, dokumenty a historií. Výběrové pole v horní části panelu vás zavede přímo k jinému zákazníkovi, aniž byste museli procházet seznam.
Navigace: Kmenová data → Zákazníci → Vyberte zákazníka
Karty
Přehled
Přehled zobrazuje objekty přiřazené zákazníkovi a obecné informace o zákazníkovi. Odtud můžete také vytvořit nový objekt pro tohoto zákazníka - otevře se kartový asistent s předem přiřazeným zákazníkem.
Kontakty
Pouze pro firemní zákazníky: Tabulka kontaktů zobrazuje všechny kontaktní osoby a odkazy mezi zákazníky. Můžete vytvořit nové zkratky, přiřadit role a nastavit hlavní kontakt.
Dokumenty
Mapa odkazů na obchodní dokumenty zákazníka v LiteBill: faktury, nabídky, dodací listy a potvrzení objednávek. Každý odkaz otevře příslušný seznam, již filtrovaný pro daného zákazníka. Tato karta je viditelná pouze v případě, že máte oprávnění Prohlížet dokumenty a je aktivní balíček faktur.
Kurs
V protokolu historie jsou chronologicky zobrazeny všechny aktivity související se zákazníkem - vytvoření, změny, odkazy, objednávky a ručně přidané poznámky. Historie automaticky načítá další položky, jak budete posouvat.
Akce
Vpravo nahoře – v závislosti na oprávnění – jsou k dispozici akce Upravit, Archivovat a Smazat.
Zákaznický přístup
Zákazníkovi můžete přiřadit jeho vlastní přihlašovací portál prostřednictvím oblasti Customer Access. Zákazník tak získá přístup k objektům, které mu byly přiděleny, a může hlásit své vlastní lístky, které přicházejí jako úkoly. Pokud uživatelské jméno vyprázdníte, přístup bude zakázán.
Dobré vědět
:::tip Hinweis
- Na jednoho firemního zákazníka lze zadat pouze jeden primární kontakt. Když přiřadíte nový primární kontakt, předchozí se automaticky resetuje.
- Odkazy mezi zákazníky fungují oběma způsoby – bez ohledu na to, ze které stránky vytvoříte odkaz, zobrazí se oběma zákazníkům.
- Historie automaticky zaznamenává všechny změny. Změny pole se zaznamenávají podrobně (předchozí a nová hodnota).
- Při archivaci zákazníka se zákaznickým přístupem se propojený přístup automaticky deaktivuje. Při obnově bude znovu aktivován. :::
Oprávnění
:::info Berechtigung K používání tohoto webu potřebujete oprávnění Zobrazit zákazníky. Pokud přístup nemáte, kontaktujte svého správce. :::
| akce | Povolení |
|---|---|
| Upravit údaje o zákaznících | Zpracovat zákazníky |
| Archivujte zákazníky | Archivujte zákazníky |
| Smazat zákazníky | Smazat zákazníky |
| Zobrazit kartu Dokumenty | Zobrazit dokumenty |
| Správa zkratek | Zpracovat zákazníky |
| Spravujte přístup zákazníků | Zpracovat zákazníky |
Související stránky
- Seznam zákazníků — Zpět na přehled zákazníků
- Seznam objektů — Seznam všech objektů
- Vytvořit objekt (průvodce mapou)