Vytvořte dokument
Na této stránce vytvoříte nový doklad - fakturu, nabídku, potvrzení objednávky nebo dodací list. Vlevo vidíte formulář a vpravo živý náhled dokumentu.
Vlastnosti
Rozdělený pohled
Stránka je rozdělena na dvě části: vlevo vyplňujete formulář, vpravo vidíte náhled hotového dokumentu v reálném čase. Změny ve formuláři jsou okamžitě viditelné v náhledu.
Pole specifická pro typ dokumentu
V závislosti na typu dokladu máte k dispozici různá vstupní pole – výběr zákazníka, položky jako pozice, údaje a číselná řada.
Uložit
Dokument můžete uložit jako koncept pro pozdější úpravy nebo jej přímo dokončit.
Dobré vědět
Hinweis
- Pokud ještě nejsou uložena žádná nastavení dokladů (např. firemní údaje nebo číselné řady), budete automaticky přesměrováni do nastavení firmy.
- Prostřednictvím volitelného parametru můžete použít existující dokument jako šablonu - data se automaticky převezmou.
Oprávnění
Berechtigung
K vytvoření dokumentu potřebujete oprávnění Vytvářet dokumenty. Pokud přístup nemáte, kontaktujte svého správce.