Bericht erstellen
Über den Button "Bericht erstellen" im Bereich Berichte öffnet sich die Erstellen-Seite als eigene Vollseite. In zwei Schritten erfassen Sie einen neuen Bericht: erst die Vorlage wählen, dann ausfüllen.
Funktionen im Überblick
Vorlage wählen
Im ersten Schritt wählen Sie, was Sie erfassen möchten:
| Vorlage | Beschreibung |
|---|---|
| Meldung | Ein Vorfall oder Ereignis (z.B. Schaden, Störung) mit Beschreibung, Kategorie, Schweregrad und Fotos |
| Formularvorlage | Eines Ihrer selbst gestalteten Formulare (z.B. Checkliste, Wartungs- oder Übergabeprotokoll) |
Die verfügbaren Formularvorlagen pflegen Sie in den Einstellungen unter "Formularvorlagen".
Ausfüllen
Die Felder ergeben sich aus der gewählten Vorlage. Je nach Vorlage stehen zur Verfügung:
- Foto-Upload — Bilder direkt anhängen
- Unterschriftenfeld — Unterschrift mit Maus oder Finger direkt im Formular leisten
- Mängel-Übernahme — offene Mängel aus einem Vorprotokoll (z.B. dem letzten Reinigungsprotokoll) in das aktuelle Protokoll übernehmen
Pflichtfelder sind markiert; erst wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, lässt sich der Bericht einreichen.
Als Entwurf speichern
Sie müssen einen Bericht nicht in einem Zug fertigstellen: Speichern Sie ihn als Entwurf und machen Sie später weiter — auch auf einem anderen Gerät. Entwürfe erscheinen in der Berichte-Liste mit dem Status "Entwurf" und lassen sich von dort fortsetzen.
Einreichen
Mit dem Einreichen wird der Bericht endgültig gespeichert und erscheint in der Berichte-Liste. Eingereichte Berichte sind Nachweise und nachträglich nicht mehr veränderbar.
Gut zu wissen
:::tip Hinweis
- Berichte lassen sich auch unterwegs über die mobile App erfassen — dort sogar ohne Internetverbindung; die Daten werden später automatisch synchronisiert.
- Das Einreichen kann Automatisierungs-Regeln auslösen (z.B. "Meldung erstellt" oder "Mangel erkannt") — so wird der richtige Ansprechpartner sofort benachrichtigt.
- Entwürfe mit Fotos oder Unterschrift setzen Sie am besten auf demselben Gerät fort — geräteübergreifend werden die Antworten übernommen, Medien-Anhänge jedoch nicht. :::
Berechtigungen
:::info Berechtigung Um Berichte zu erstellen, benötigen Sie die Berechtigung Meldungen erstellen oder Formulare ausfüllen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben. :::
| Aktion | Berechtigung |
|---|---|
| Meldung erfassen | Meldungen erstellen |
| Formular ausfüllen und einreichen | Formulare ausfüllen |