Zobrazení úkolu
Zobrazení úkolu zobrazuje všechny podrobnosti jednoho úkolu. Zde vidíte přehled se statistikami, informacemi o zákaznících a kompletní historií změn.
Funkce na první pohled
Dashboard
Ovládací panel zobrazuje souhrn úkolu: aktuální stav, prioritu, datum splatnosti, přiděleného zaměstnance a propojeného zákazníka. Odtud můžete také navigovat přímo k zákazníkovi.
Historie změn
Časová osa zobrazuje všechny změny úkolu chronologicky. Každý záznam dokumentuje, co se změnilo – například změny stavu, změny priorit nebo přeřazení. Na časovou osu můžete také přidat své vlastní poznámky.
Vytvořte dokument
Pomocí rozbalovací nabídky můžete vytvořit nový doklad (fakturu, nabídku atd.), který bude automaticky propojen se zákazníkem úkolu.
Smazat úkol
V nastavení úlohy ji můžete po potvrzení trvale smazat.
Dobré vědět
- Poznámky v historii změn mohou mít maximálně 1 000 znaků.
- Všechny změny jsou automaticky protokolovány s časovým razítkem a odpovědným uživatelem.
Oprávnění
K používání tohoto webu potřebujete oprávnění Zobrazit úkoly. Pokud přístup nemáte, kontaktujte svého správce.
| akce | Povolení |
|---|---|
| Otevřít stránku | Zobrazit úkoly |
| Upravit úkol | Procesní úkoly |
| Smazat úkol | Odstraňte úkoly |