Kundenliste
Die Kundenliste gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Ihre Geschäfts- und Privatkunden. Sie können Kunden nach Kategorien filtern, archivierte Kunden einsehen und gezielt nach bestimmten Einträgen suchen. Ein Klick auf einen Kunden öffnet die zugehörige Detailansicht.
Funktionen im Überblick
Kundentyp umschalten
Über die Umschaltleiste am oberen Rand wechseln Sie zwischen Geschäftskunden und Privatkunden. Die Tabelle zeigt dann nur Kunden des gewählten Typs an.
Kategorien-Tabs
Dynamische Tabs ermöglichen die Filterung nach Kundenkategorien. Die Kategorien werden in den Einstellungen unter Kunden verwaltet. Zusätzlich steht ein Archiv-Tab zur Verfügung, um archivierte Kunden einzusehen.
Suche
Nutzen Sie das Suchfeld, um Kunden anhand von Name, Nachname oder Kundennummer zu finden. Der Suchbegriff wird in der URL gespeichert und bleibt beim Neuladen der Seite erhalten.
Kundendetails öffnen
Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle, um direkt zur Detailansicht des jeweiligen Kunden zu gelangen.
Neuen Kunden erstellen
Klicken Sie auf den Button Erstellen, um einen neuen Kunden anzulegen. Im Formular geben Sie die Stammdaten ein. Bei Geschäftskunden können Sie optional direkt eine Kontaktperson anlegen — diese wird automatisch als separater Privatkunde mit Verknüpfung erstellt.
Gut zu wissen
- Bei Geschäftskunden ist der Firmenname ein Pflichtfeld, bei Privatkunden der Nachname.
- Kundenkategorien können in den Einstellungen → Kunden erstellt und verwaltet werden. Systemkategorien lassen sich nicht umbenennen oder löschen.
- Eine Kategorie kann erst gelöscht werden, wenn keine Kunden mehr zugeordnet sind.
Berechtigungen
Um diese Seite nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Kunden ansehen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben.
| Aktion | Berechtigung |
|---|---|
| Kunden erstellen | Kunden erstellen |
| Kunden bearbeiten | Kunden bearbeiten |
| Kunden archivieren | Kunden archivieren |
| Kunden löschen | Kunden löschen |
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- Kundenansicht — Detailansicht eines einzelnen Kunden