Kundenansicht

Die Kundenansicht zeigt alle relevanten Informationen zu einem einzelnen Kunden. Über Tabs wechseln Sie zwischen Übersicht, Kontakten, Dokumenten und der Chronik. Von hier aus verwalten Sie Kundendaten, verknüpfte Objekte und zugehörige Dokumente an einem zentralen Ort.

Tabs

Übersicht

Das Dashboard zeigt eine Liste der zugeordneten Objekte und die allgemeinen Kundeninformationen. Über die Seitenleiste können Sie die Kundendaten direkt bearbeiten.

Kontakte

Die Kontakte-Tabelle zeigt alle Ansprechpartner und Kunden-zu-Kunden-Verknüpfungen. Sie können neue Verknüpfungen erstellen, Rollen zuweisen und einen Hauptkontakt festlegen.

Dokumente

Rechnungen und Angebote des Kunden werden in separaten Tabellen angezeigt. Dieser Tab ist nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung Dokumente ansehen besitzen und das Rechnungs-Paket aktiv ist.

Chronik

Das Verlaufsprotokoll zeigt alle Aktivitäten zum Kunden chronologisch an — Erstellung, Änderungen, Verknüpfungen, Deals und manuell hinzugefügte Notizen. Die Chronik lädt automatisch weitere Einträge beim Scrollen nach.

Kundenzugang

Über den Bereich Kundenzugang können Sie einem Kunden einen eigenen Portal-Login zuweisen. Der Kunde erhält damit Zugriff auf die ihm zugeordneten Objekte. Wenn Sie den Benutzernamen leeren, wird der Zugang deaktiviert.

Gut zu wissen

Hinweis

• Pro Geschäftskunde kann nur ein Hauptkontakt festgelegt werden. Wenn Sie einen neuen Hauptkontakt zuweisen, wird der bisherige automatisch zurückgesetzt.
• Verknüpfungen zwischen Kunden funktionieren in beide Richtungen — egal von welcher Seite Sie die Verknüpfung erstellen, sie erscheint bei beiden Kunden.
• Die Chronik protokolliert automatisch alle Änderungen. Feldänderungen werden im Detail festgehalten (vorheriger und neuer Wert).
• Beim Archivieren eines Kunden mit Kundenzugang wird der verknüpfte Account automatisch deaktiviert. Beim Wiederherstellen wird er wieder aktiviert.

Berechtigungen

Berechtigung

Um diese Seite nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Kunden ansehen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben.

Aktion	Berechtigung
Kundendaten bearbeiten	Kunden bearbeiten
Kunden archivieren	Kunden archivieren
Kunden löschen	Kunden löschen
Dokumente-Tab anzeigen	Dokumente ansehen
Verknüpfungen verwalten	Kunden bearbeiten
Kundenzugang verwalten	Kunden bearbeiten

Verwandte Seiten

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• Objektliste — Liste aller Objekte