Kundenliste

Die Kundenliste gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Ihre Geschäfts- und Privatkunden. Sie können Kunden nach Kategorien filtern, archivierte Kunden einsehen und gezielt nach bestimmten Einträgen suchen. Ein Klick auf einen Kunden öffnet die zugehörige Detailansicht.

Der Kunde ist der Auftraggeber hinter einem Objekt: Ihre Personen sind Objekten zugeordnet, und ein Objekt kann einem Kunden zugeordnet sein. Kunden sind dabei optional — LiteLog funktioniert vollständig ohne sie; Objekte und Mitarbeiter genügen für den Betrieb. Legen Sie Kunden an, wenn ein Auftraggeber eigenen Einblick bekommen oder Objekten zugeordnet werden soll.

Navigation: Stammdaten → Kunden

Wofür ist diese Ansicht?

Hier verwalten Sie Ihre Auftraggeber als Stammdaten — und legen damit die Grundlage für einfachere Kommunikation: Einem angelegten Kunden ordnen Sie Objekte und Ansprechpartner zu, und nur ein angelegter Kunde kann einen Kundenzugang bekommen, über den er selbst nachschaut und Anliegen als Ticket meldet, statt anzurufen.

Funktionen im Überblick

Kundentyp umschalten

Über die Umschaltleiste am oberen Rand wechseln Sie zwischen Geschäftskunden und Privatkunden. Die Tabelle zeigt dann nur Kunden des gewählten Typs an.

Kategorien-Tabs

Dynamische Tabs ermöglichen die Filterung nach Kundenkategorien. Die Kategorien werden in den Einstellungen unter Kunden verwaltet. Zusätzlich steht ein Archiv-Tab zur Verfügung, um archivierte Kunden einzusehen.

Suche

Nutzen Sie das Suchfeld, um Kunden anhand von Firmenname, Vor- und Nachname oder Kundennummer zu finden. Der Suchbegriff wird in der Adresszeile gespeichert und bleibt beim Neuladen der Seite erhalten.

Kundendetails öffnen

Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle, um direkt zur Kundenansicht zu gelangen. Die Tabelle zeigt pro Kunde auch Ansprechpartner, Kontaktdaten und die Anzahl der zugeordneten Objekte. Über die Mehrfach-Auswahl archivieren Sie mehrere Kunden auf einmal bzw. stellen archivierte wieder her.

Neuen Kunden erstellen

Klicken Sie auf den Button Erstellen, um einen neuen Kunden anzulegen. Im Formular geben Sie die Stammdaten ein. Bei Geschäftskunden können Sie optional direkt eine Kontaktperson anlegen — diese wird automatisch als separater Privatkunde mit Verknüpfung erstellt.

Gut zu wissen

:::tip Hinweis

• Bei Geschäftskunden ist der Firmenname ein Pflichtfeld, bei Privatkunden der Nachname. Auch die Kundennummer ist Pflicht — sie wird aus dem Nummernkreis vorbelegt und lässt sich anpassen.
• Kundenkategorien können in den Einstellungen → Kunden erstellt und verwaltet werden. Systemkategorien lassen sich nicht umbenennen oder löschen.
• Eine Kategorie kann erst gelöscht werden, wenn keine Kunden mehr zugeordnet sind. :::

Berechtigungen

:::info Berechtigung Um diese Seite nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Kunden anzeigen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben. :::

Aktion	Berechtigung
Kunden erstellen	Kunden anlegen
Kunden bearbeiten	Kundendaten bearbeiten
Kunden archivieren	Kunden archivieren
Kunden löschen	Kunden löschen

Verwandte Seiten

• Kundenansicht — Detailansicht eines einzelnen Kunden