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Kundenansicht

Die Kundenansicht bündelt alle Informationen zu einem einzelnen Kunden. Die Tabs liegen im linken Panel — dort wechseln Sie zwischen Übersicht, Kontakten, Dokumenten und dem Verlauf. Ein Auswahlfeld oben im Panel führt Sie direkt zu einem anderen Kunden, ohne den Umweg über die Liste.

Navigation: Stammdaten → Kunden → Kunde auswählen

Kundenansicht

Tabs​

Übersicht​

Die Übersicht zeigt die dem Kunden zugeordneten Objekte und die allgemeinen Kundeninformationen. Von hier legen Sie auch direkt ein neues Objekt für diesen Kunden an — der Karten-Assistent öffnet sich mit vorbelegtem Kunden.

Kontakte​

Nur bei Geschäftskunden: Die Kontakte-Tabelle zeigt alle Ansprechpartner und Kunden-zu-Kunden-Verknüpfungen. Sie können neue Verknüpfungen erstellen, Rollen zuweisen und einen Hauptkontakt festlegen.

Dokumente​

Eine Link-Karte zu den kaufmännischen Dokumenten des Kunden in LiteBill: Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen. Jeder Link öffnet die jeweilige Liste, bereits nach diesem Kunden gefiltert. Dieser Tab ist nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung Dokumente ansehen besitzen und das Rechnungs-Paket aktiv ist.

Verlauf​

Das Verlaufsprotokoll zeigt alle Aktivitäten zum Kunden chronologisch an — Erstellung, Änderungen, Verknüpfungen, Aufträge und manuell hinzugefügte Notizen. Der Verlauf lädt beim Scrollen automatisch weitere Einträge nach.

Aktionen​

Oben rechts stehen — je nach Berechtigung — die Aktionen Bearbeiten, Archivieren und Löschen bereit.

Kundenzugang​

Über den Bereich Kundenzugang können Sie einem Kunden einen eigenen Portal-Login zuweisen. Der Kunde erhält damit Zugriff auf die ihm zugeordneten Objekte und kann eigene Tickets melden, die als Aufgaben bei Ihnen ankommen. Wenn Sie den Benutzernamen leeren, wird der Zugang deaktiviert.

Gut zu wissen​

:::tip Hinweis

  • Pro Geschäftskunde kann nur ein Hauptkontakt festgelegt werden. Wenn Sie einen neuen Hauptkontakt zuweisen, wird der bisherige automatisch zurückgesetzt.
  • Verknüpfungen zwischen Kunden funktionieren in beide Richtungen — egal von welcher Seite Sie die Verknüpfung erstellen, sie erscheint bei beiden Kunden.
  • Der Verlauf protokolliert automatisch alle Änderungen. Feldänderungen werden im Detail festgehalten (vorheriger und neuer Wert).
  • Beim Archivieren eines Kunden mit Kundenzugang wird der verknüpfte Zugang automatisch deaktiviert. Beim Wiederherstellen wird er wieder aktiviert. :::

Berechtigungen​

:::info Berechtigung Um diese Seite nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Kunden ansehen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben. :::

AktionBerechtigung
Kundendaten bearbeitenKunden bearbeiten
Kunden archivierenKunden archivieren
Kunden löschenKunden löschen
Dokumente-Tab anzeigenDokumente ansehen
Verknüpfungen verwaltenKunden bearbeiten
Kundenzugang verwaltenKunden bearbeiten

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