Angebote
Hier verwalten Sie Ihre Angebote. Filtern Sie nach Status, suchen Sie nach Kunden oder Nummernkreis und erstellen oder bearbeiten Sie Angebote.
Funktionen im Überblick
Status-Tabs
Filtern Sie die Angebotsliste nach Status, um schnell die gewünschten Einträge zu finden.
Aktionsmenü
Über das Aktionsmenü können Sie ein Angebot bearbeiten, anzeigen, kopieren, als PDF herunterladen oder löschen.
Angebot erstellen
Klicken Sie auf den Erstellen-Button, um ein neues Angebot anzulegen. Im Formular wählen Sie den Kunden, fügen Artikel als Positionen hinzu und legen Daten und Nummernkreis fest.
Filter & Suche
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Filtert nach Angebotsstatus |
| Nummernkreis | Filtert nach Nummernkreis |
| Kunde | Filtert nach Kundenname |
| Zeitraum | Filtert nach Start- und Enddatum |
Gut zu wissen
Hinweis
- Sie können ein Angebot in eine Rechnung oder Auftragsbestätigung kopieren — die Daten werden automatisch übernommen.
Berechtigungen
Berechtigung
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| Aktion | Berechtigung |
|---|---|
| Seite aufrufen | Dokumente ansehen |
| Angebot erstellen | Dokumente erstellen |
| Angebot bearbeiten | Dokumente bearbeiten |
| Angebot löschen | Dokumente löschen |