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Aufgaben im Kundenzugang

Diese Seite beschreibt die Sicht Ihres Auftraggebers auf den Bereich Aufgaben. Er ist einer der sichtbaren Bereiche eines Kundenzugangs und standardmäßig ausgeschaltet. Was ein Kundenzugang grundsätzlich ist und wie Sie ihn einrichten, steht unter Kundenportal & Tickets.

Navigation (Kundensicht): Aufgaben

Wofür ist diese Ansicht?​

Der Bereich Aufgaben ist der Leistungsnachweis für wiederkehrende und einmalige Aufgaben: Ihr Auftraggeber sieht selbst, welche Aufgabe an welchem seiner Objekte wann erledigt wurde — und welche nicht. Er prüft das live und mit Foto, statt auf den Monatsbericht zu warten oder nachzufragen. Die Ansicht ist rein lesend: Der Kunde erstellt, bearbeitet und exportiert hier nichts.

Was der Kunde sieht​

Der Kunde sieht ausschließlich Aufgaben an den Objekten, die ihm zugeordnet sind. Die Liste zeigt je Aufgaben-Termin den Titel, das Objekt, das Datum und den Status. Jede Zeile ist ein einzelner Termin einer Aufgabe — eine Aufgabe, die täglich fällig ist, erscheint also je Tag als eigene Zeile.

Status-Bedeutungen​

StatusBedeutung
ErledigtDie Aufgabe wurde abgeschlossen. Der Kunde sieht die Uhrzeit, den Kontrollpunkt, an dem die Erledigung bestätigt wurde, und die Erledigungs-Fotos
Nicht durchführbarIhr Team hat die Aufgabe am Objekt als nicht durchführbar gemeldet. Der Kunde sieht nur den Grund aus der Grund-Auswahl — etwa „Zugang verwehrt". Freitext und Fotos der Meldung bleiben verborgen
Nicht erledigtDer Termin ist verstrichen, ohne dass die Aufgabe abgeschlossen oder als nicht durchführbar gemeldet wurde
GeplantDer Termin liegt am heutigen Tag oder in der Zukunft und ist noch offen

Ein Termin, den Sie im Nachhinein ändern — etwa eine verworfene Meldung „Nicht durchführbar" —, wechselt beim Kunden entsprechend den Status. Der Kunde sieht immer den aktuellen Stand.

Filter und Umschalter​

Oben in der Liste grenzt der Kunde ein:

ElementWirkung
ObjektNur Termine eines Objekts
ZeitraumVon–bis. Ohne Auswahl zeigt die Liste die vergangene Woche und die kommenden sieben Tage
SucheDurchsucht Titel und Objektname
Aufgaben | RundgängeWechselt zwischen den Aufgaben-Terminen und den Rundgängen an denselben Objekten. Der Umschalter erscheint nur, wenn auch der Bereich Rundgänge freigeschaltet ist

Die Fälligkeits-Reiter (Überfällig, Heute, Diese Woche), Sammelaktionen und der Export-Knopf der Betreiber-Liste gibt es in der Kundensicht nicht.

Detailansicht mit Fotos​

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailansicht des Termins. Bei einer erledigten Aufgabe sieht der Kunde dort Uhrzeit, Kontrollpunkt und alle Erledigungs-Fotos in voller Größe. Bei einer nicht durchführbaren Aufgabe steht dort nur der Grund. Ein geplanter oder nicht erledigter Termin zeigt Titel, Objekt und Fälligkeit.

Was bewusst nicht sichtbar ist​

Die Daten werden für den Kundenzugang serverseitig zugeschnitten — nicht nur ausgeblendet. Der Kunde sieht nie:

  • Mitarbeiternamen — weder wer die Aufgabe erledigt noch wer die Meldung abgegeben hat. Auch eine Personalnummer wie beim Anwesenheitsnachweis gibt es hier nicht.
  • Interne Kennungen — keine IDs von Aufgaben, Kontrollpunkten, Rundgängen oder Personen.
  • Freitext und Fotos einer Meldung „Nicht durchführbar" — nur der gewählte Grund.
  • Kommentare und interne Notizen zur Aufgabe sowie Zuständige, Checklisten und Aufgaben-Definitionen.
  • Aufgaben an Objekten, die nicht ihm zugeordnet sind — und Aufgaben, die keinem Objekt zugeordnet sind.

Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Export sind in dieser Sicht nicht vorgesehen; die Betreiber-Funktionen bleiben für Kundenzugänge gesperrt.

So schalten Sie den Bereich frei​

  1. Öffnen Sie Stammdaten → Kunden und wählen Sie den Kunden.
  2. Wechseln Sie im linken Panel zu Kundenzugang (Berechtigung Kundendaten bearbeiten).
  3. Setzen Sie unter Sichtbare Bereiche das Häkchen bei Aufgaben und speichern Sie.

Der Bereich ist im Kundenzugang enthalten und nicht gesondert zu buchen. Ein neuer Zugang startet trotzdem ohne ihn — Sie schalten ihn je Zugang bewusst frei. Die Übersicht aller Zugänge finden Sie unter Kundenzugänge.

:::caution Tickets sind nicht Aufgaben Der Bereich Tickets erlaubt dem Kunden, eigene Anliegen zu melden und deren Stand zu verfolgen. Der Bereich Aufgaben zeigt ihm den Nachweis aller Aufgaben an seinen Objekten — auch der Aufgaben, die Sie selbst geplant haben. Ein Kunde mit Tickets sieht deshalb nicht automatisch die Aufgaben; Sie schalten beide Bereiche getrennt frei. :::

Rundgänge in derselben Liste​

Rundgänge liegen für den Kunden in derselben Liste wie die Aufgaben: Über den Umschalter Aufgaben | Rundgänge wechselt er die Art, Objekt- und Zeitraum-Filter bleiben erhalten. Ist nur der Bereich Rundgänge freigeschaltet, öffnet der Menüpunkt die Liste direkt mit Rundgängen; ist nur Aufgaben aktiv, fehlt der Umschalter.

Die frühere eigene Kundenseite Rundgänge (/portal/rounds) leitet auf diese Liste um. Alte Lesezeichen und geteilte Links funktionieren weiter.

Gut zu wissen​

:::tip Hinweis

  • Der Kunde sieht immer den aktuellen Stand. Wird eine Meldung „Nicht durchführbar" von Ihnen verworfen, zeigt der Termin beim Kunden wieder den regulären Status.
  • Erledigungs-Fotos sind die Fotos, die Ihr Team beim Abschließen der Aufgabe aufgenommen hat — siehe Aufgaben in der App.
  • Wird der Kundenzugang über Zugang deaktivieren stillgelegt oder der Bereich abgeschaltet, verschwindet der Menüpunkt beim Kunden. An Ihren Daten ändert sich nichts. :::

Berechtigungen​

:::info Berechtigung Die Rechte eines Kundenzugangs ergeben sich aus den freigeschalteten Bereichen — Sie vergeben sie nicht einzeln. Der Bereich Aufgaben erlaubt ausschließlich das Ansehen. :::

AktionVoraussetzung
Bereich Aufgaben freischaltenKundendaten bearbeiten
Aufgaben-Termine und Fotos ansehen (Kunde)Bereich Aufgaben aktiv
Umschalter Rundgänge nutzen (Kunde)Bereich Rundgänge aktiv

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