Vista del cliente
La vista del cliente muestra toda la información relevante sobre un cliente individual. Puede utilizar pestañas para cambiar entre descripción general, contactos, documentos e historial. Desde aquí, gestiona los datos de los clientes, los objetos vinculados y los documentos relacionados en una ubicación central.
Cortina a la italiana
Descripción general
El panel muestra una lista de objetos asignados e información general del cliente. Puede editar los datos del cliente directamente a través de la barra lateral.
Contactos
La tabla Contactos muestra todos los contactos y enlaces de cliente a cliente. Puede crear nuevos accesos directos, asignar roles y establecer un contacto principal.
Documentos
Las facturas y ofertas de los clientes se muestran en tablas separadas. Esta pestaña solo es visible si tiene el permiso Ver documentos y el paquete de factura está activo.
crónica
El registro histórico muestra cronológicamente toda la actividad relacionada con el cliente: creación, cambios, asociaciones, transacciones y notas agregadas manualmente. La crónica carga automáticamente entradas adicionales a medida que se desplaza.
Acceso de clientes
Puede asignar a un cliente su propio inicio de sesión en el portal a través del área Acceso del cliente. Esto le da al cliente acceso a los objetos que tiene asignados. Si vacía el nombre de usuario, el acceso quedará deshabilitado.
Es bueno saberlo
- Solo se puede especificar un contacto principal por cliente comercial. Cuando asignas un nuevo contacto principal, el anterior se restablece automáticamente.
- Los vínculos entre clientes funcionan en ambos sentidos: no importa desde qué página cree el vínculo, aparecerá para ambos clientes.
- El historial registra automáticamente todos los cambios. Los cambios de campo se registran en detalle (valor anterior y nuevo).
- Al archivar un cliente con acceso de cliente, la cuenta vinculada se desactiva automáticamente. Al restaurar se volverá a activar.
Permisos
Para utilizar este sitio necesita el permiso Ver clientes. Póngase en contacto con su administrador si no tiene acceso.
| acción | Autorización |
|---|---|
| Editar datos del cliente | Procesar clientes |
| Archivar clientes | Archivar clientes |
| Eliminar clientes | Eliminar clientes |
| Mostrar pestaña Documentos | Ver documentos |
| Administrar atajos | Procesar clientes |
| Gestionar el acceso de los clientes | Procesar clientes |
Páginas relacionadas
- lista de clientes — Volver a la descripción general del cliente
- Lista de objetos — Lista de todos los objetos