lista de clientes

La lista de clientes le ofrece una visión completa de todos sus clientes comerciales y privados. Puede filtrar clientes por categoría, ver clientes archivados y buscar entradas específicas. Al hacer clic en un cliente se abre la vista detallada correspondiente.

El cliente es el cliente detrás de un objeto: los empleados se asignan a objetos y un objeto se puede asignar a un cliente. Los clientes son opcionales — LiteLog funciona completamente sin ellos; Los objetos y los empleados son suficientes para la operación. Cree clientes si desea que un cliente tenga su propia visión o se le asigne objetos.

Navegación: Datos maestros → Clientes

Funciones de un vistazo

Cambiar tipo de cliente

Utilice la barra de alternancia en la parte superior para cambiar entre clientes comerciales y clientes privados. Entonces la tabla solo muestra los clientes del tipo seleccionado.

Pestañas de categorías

Las pestañas dinámicas permiten filtrar por categorías de clientes. Las categorías se administran en la configuración en Clientes. Además, hay una pestaña Archivo disponible para ver los clientes archivados.

Buscar

Utilice el campo de búsqueda para buscar clientes por nombre, apellido o número de cliente. El término de búsqueda se guarda en la barra de direcciones y se conserva cuando se recarga la página.

Abrir datos del cliente

Haga clic en una fila de la tabla para ir directamente a Vista del cliente. La tabla también muestra las personas de contacto, los datos de contacto y el número de objetos asignados para cada cliente.

Crear nuevo cliente

Haga clic en el botón Crear para crear un nuevo cliente. Introduzca los datos maestros en el formulario. Para los clientes comerciales, opcionalmente puede crear una persona de contacto directamente; esta se creará automáticamente como un cliente privado independiente con un enlace.

Es bueno saberlo

:::tip Hinweis

• Para clientes comerciales el nombre de la empresa es un campo obligatorio, para clientes privados el apellido es obligatorio.
• Las categorías de clientes se pueden crear y administrar en Configuración → Clientes. Las categorías del sistema no se pueden cambiar de nombre ni eliminar.
• Una categoría sólo se puede eliminar cuando ya no hay clientes asignados a ella. :::

Permisos

:::info Berechtigung Para utilizar este sitio necesita el permiso Ver clientes. Póngase en contacto con su administrador si no tiene acceso. :::

acción	Autorización
Crear clientes	Crear clientes
Procesar clientes	Procesar clientes
Archivar clientes	Archivar clientes
Eliminar clientes	Eliminar clientes

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• Vista del cliente — Vista detallada de un solo cliente