Vue client
La vue client affiche toutes les informations pertinentes sur un client individuel. Vous pouvez utiliser les onglets pour basculer entre l'aperçu, les contacts, les documents et l'historique. À partir de là, vous gérez les données clients, les objets liés et les documents associés dans un emplacement central.
Onglets
Aperçu
Le tableau de bord affiche une liste des objets attribués et des informations générales sur le client. Vous pouvez modifier les données client directement via la barre latérale.
Contacts
Le tableau Contacts affiche tous les contacts et liens client à client. Vous pouvez créer de nouveaux raccourcis, attribuer des rôles et définir un contact principal.
Documents
Les factures et offres clients sont affichées dans des tableaux séparés. Cet onglet n'est visible que si vous disposez de l'autorisation Afficher les documents et que le package de factures est actif.
chronique
Le journal de l'historique affiche chronologiquement toutes les activités liées au client : création, modifications, associations, transactions et notes ajoutées manuellement. La chronique charge automatiquement des entrées supplémentaires au fur et à mesure que vous faites défiler.
Accès client
Vous pouvez attribuer à un client sa propre connexion au portail via la zone Accès client. Cela donne au client l'accès aux objets qui lui sont attribués. Si vous videz le nom d'utilisateur, l'accès sera désactivé.
Bon à savoir
- Un seul un contact principal peut être spécifié par client professionnel. Lorsque vous attribuez un nouveau contact principal, le précédent est automatiquement réinitialisé.
- Les liens entre clients fonctionnent dans les deux sens : quelle que soit la page à partir de laquelle vous créez le lien, il apparaîtra pour les deux clients.
- L'historique enregistre automatiquement toutes les modifications. Les modifications sur le terrain sont enregistrées en détail (valeur précédente et nouvelle).
- Lors de l'archivage d'un client avec accès client, le compte lié est automatiquement désactivé. Lors de la restauration, il sera à nouveau activé.
Autorisations
Pour utiliser ce site, vous avez besoin de l'autorisation Afficher les clients. Contactez votre administrateur si vous n'y avez pas accès.
| action | Autorisation |
|---|---|
| Modifier les données client | Traiter les clients |
| Archiver les clients | Archiver les clients |
| Supprimer des clients | Supprimer des clients |
| Afficher l'onglet Documents | Afficher les documents |
| Gérer les raccourcis | Traiter les clients |
| Gérer l'accès des clients | Traiter les clients |
Pages connexes
- Liste de clients — Retour à l'aperçu client
- Liste d'objets — Liste de tous les objets