Liste de clients

La liste de clients vous donne un aperçu complet de tous vos clients professionnels et privés. Vous pouvez filtrer les clients par catégorie, afficher les clients archivés et rechercher des entrées spécifiques. Cliquer sur un client ouvre la vue détaillée correspondante.

Le client est le client derrière un objet : les employés sont affectés à des objets et un objet peut être attribué à un client. Les clients sont facultatifs — LiteLog fonctionne complètement sans eux ; Les objets et les employés suffisent pour l'opération. Créez des clients si vous souhaitez qu'un client ait sa propre vision ou soit affecté à des objets.

Navigation : Données de base → Clients

Fonctions en un coup d'œil

Changer de type de client

Utilisez la barre de bascule en haut pour basculer entre les clients professionnels et les clients privés. Le tableau affiche alors uniquement les clients du type sélectionné.

Onglets de catégorie

Des onglets dynamiques permettent de filtrer par catégories de clients. Les catégories sont gérées dans les paramètres sous Clients. De plus, un onglet Archive est disponible pour afficher les clients archivés.

Recherche

Utilisez le champ de recherche pour rechercher des clients par nom, prénom ou numéro de client. Le terme de recherche est enregistré dans la barre d'adresse et est conservé lorsque la page est rechargée.

Ouvrir les détails du client

Cliquez sur une ligne du tableau pour accéder directement à Vue client. Le tableau indique également les personnes de contact, les coordonnées et le nombre d'objets attribués pour chaque client.

Créer un nouveau client

Cliquez sur le bouton Créer pour créer un nouveau client. Saisissez les données de base dans le formulaire. Pour les clients professionnels, vous pouvez éventuellement créer directement une personne de contact - celle-ci sera automatiquement créée en tant que client privé distinct avec un lien.

Bon à savoir

:::tip Hinweis

• Pour les clients professionnels le nom de l'entreprise est un champ obligatoire, pour les clients particuliers le nom est obligatoire.
• Les catégories de clients peuvent être créées et gérées dans Paramètres → Clients. Les catégories système ne peuvent pas être renommées ou supprimées.
• Une catégorie ne peut être supprimée que lorsqu'aucun client ne lui est attribué. :::

Autorisations

:::info Berechtigung Pour utiliser ce site, vous avez besoin de l'autorisation Afficher les clients. Contactez votre administrateur si vous n'y avez pas accès. :::

action	Autorisation
Créer des clients	Créer des clients
Traiter les clients	Traiter les clients
Archiver les clients	Archiver les clients
Supprimer des clients	Supprimer des clients

Pages connexes

• Vue client — Vue détaillée d'un seul client