Créer une visite
Sur cette page, vous créez une nouvelle visite pour un objet. L'assistant est identique à la vue édition et vous guide pas à pas dans la configuration.
Fonctions en un coup d'oeil
Assistant multi-niveaux
L'assistant de création vous guide en trois étapes :
Étape 1 : Données de base
Attribuez un nom significatif (par exemple « Day Shift » ou « Night Control ») - cela facilite l'affectation dans l'application. En option, vous pouvez stocker :
- Notes d'administration — Notes internes pour les administrateurs (invisibles pour les utilisateurs de l'application)
- Notes du personnel — Instructions importantes visibles dans l'application pendant la visite
Étape 2 : Dates et aperçu
Définissez la date de début, l'heure de début et la durée. S'il y a plusieurs exécutions quotidiennes, deux options sont disponibles :
Option 1 : Fréquence – Vérifie uniquement la fréquence à laquelle la visite est effectuée au cours d'une période donnée. Exemple : Visite de 6h00 à 12h00 avec la fréquence 4, il faut quatre tours dans cette fenêtre horaire — les temps exacts ne sont pas vérifiés.
Option 2 : Ajouter un tour – Autorise plusieurs courses avec des plages horaires spécifiques. Exemple:
- Premier tour : 1× entre 6h00 et 7h00
- Deuxième tour : 1× entre 8h00 et 9h00
- Troisième tour : 1× entre 10h00 et 11h00
- Quatrième tour : 1× entre 11h00 et 12h00
Répéter : Vous trouverez les options par défaut dans la liste déroulante. Vous pouvez effectuer vos propres réglages sous « Défini par l'utilisateur ». Les visites peuvent être combinées - par ex. Par ex. horaires différents du lundi au vendredi et du samedi au dimanche.
Horaires différenciés pour les vacances et les week-ends : Créez trois circuits distincts :
- Du lundi au vendredi (hors jours fériés) — horaires des jours ouvrables normaux
- Samedi, Dimanche (hors jours fériés) — Horaires alternatifs pour le week-end
- Jours fériés — Uniquement les jours fériés avec des horaires différents
Éditeur de visites : Les rendez-vous peuvent être ajustés directement dans le calendrier par glisser-déposer : déplacez les blocs de rendez-vous verticalement en saisissant le bord et en les faisant glisser.
Étape 3 : Points de contrôle
Attribuez des points de contrôle : au moins un est requis. Une visite n'est pas considérée comme terminée tant que tous les points de contrôle attribués n'ont pas été scannés.
Ordre de numérisation :
- Standard — La commande est gratuite, les points de contrôle peuvent être scannés à volonté
- Forcer l'ordre — Activé pour les ordres fixes. Vous pouvez préciser que tous ou seulement certains points doivent être traités dans un ordre fixe, tandis que d'autres restent flexibles.
Utiliser un modèle
Vous pouvez utiliser une visite existante comme modèle. Pour cela, sélectionnez l’option « Copier » dans l’aperçu de la visite de la propriété. Toutes les données sont automatiquement appliquées et peuvent être ajustées avant la création.
Aperçu du calendrier
L'aperçu du calendrier affiche tous les rendez-vous planifiés dans une vue mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne lorsque vous les créez - vérifiez donc la configuration avant de l'enregistrer.
Bon à savoir
:::tip Hinweis
- Le nom de la visite doit être unique pour chaque objet.
- Les jours fériés et jours particuliers de la propriété sont automatiquement pris en compte. Vous pouvez spécifier dans les paramètres de l'objet si les visites sont interrompues ou effectuées les jours fériés.
- L'heure de début peut être au maximum d'une minute dans le passé. La durée doit être comprise entre 1 minute et 24 heures.
- Après création, les rendez-vous de tournée sont générés automatiquement pour les 5 prochains jours. :::
Autorisations
:::info Berechtigung Pour créer une visite, vous avez besoin de l'autorisation Créer des visites. Contactez votre administrateur si vous n'y avez pas accès. :::
Pages connexes
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