Modifier la visite
Sur cette page, vous modifiez une visite existante pour un objet. Un assistant en plusieurs étapes vous guide à travers tous les paramètres - des données de base aux rendez-vous et points de contrôle en passant par l'ajustement de la date.
Fonctions en un coup d'oeil
Assistant multi-niveaux
L'assistant divise le traitement en quatre étapes claires :
- Données de base — Définissez le nom de la tournée et les notes internes/publiques. Le nom peut être modifié à tout moment directement dans l'en-tête.
- Rendez-vous et aperçu — Configurez la date de début, la date de fin, l'heure de début et la durée. Sélectionnez les règles de récurrence (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) et les jours de la semaine/jours du mois. Sur la droite, vous pouvez voir un aperçu du calendrier en direct de tous les événements planifiés.
- Points de contrôle : organisez les points de contrôle par glisser-déposer dans l'ordre de numérisation souhaité. Déterminez quels points de contrôle sont obligatoires et à quelle fréquence la visite doit être analysée par mise en œuvre (fréquence).
- Changement de date — Choisissez si vous souhaitez que les modifications prennent effet immédiatement (toutes les dates existantes seront remplacées) ou à partir d'une date ultérieure.
Aperçu du calendrier
Dans un deuxième temps, l'aperçu du calendrier affiche tous les rendez-vous planifiés de la tournée sous forme mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne. De cette façon, vous pouvez vérifier d'un seul coup d'œil si les règles de répétition s'appliquent correctement.
Gestion des points de contrôle
Les points de contrôle sont des balises NFC ou des codes QR à votre emplacement. Vous pouvez voir tous les points de contrôle attribués dans la liste et modifier leur ordre par glisser-déposer. Les points de contrôle obligatoires doivent être scannés à chaque passage.
Modifier la protection
Les modifications non enregistrées sont automatiquement reconnues. Si vous souhaitez quitter le site, vous serez prévenu à l'avance. Vous pouvez revenir au dernier état enregistré à tout moment en utilisant le bouton « Annuler les modifications » dans l'en-tête.
Bon à savoir
- Lors de l'enregistrement, vous pouvez choisir entre Immédiatement et À partir d'une date. Avec « Immédiatement », la tournée existante est complètement remplacée. Avec "À partir d'une date", l'ancienne tournée reste active jusqu'à la date sélectionnée et une nouvelle version prend ensuite le relais - aucun historique du protocole n'est donc perdu.
- Les jours fériés et jours particuliers à la propriété sont pris en compte lors de la prise de rendez-vous. Dans les paramètres de l'objet, vous pouvez spécifier si les visites doivent être interrompues les jours fériés, exécutées uniquement les jours fériés ou rester inchangées.
- Les rendez-vous de tournée planifiés sont automatiquement créés pour les 5 prochains jours. L'aperçu est mis à jour après chaque modification.
Autorisations
Pour modifier une visite, vous avez besoin des autorisations Modifier les visites et Afficher les visites. Contactez votre administrateur si vous n'y avez pas accès.
| action | Autorisation |
|---|---|
| Modifier la visite | Modifier les visites |
| Voir la visite | Voir les visites |
| Arrêtez la tournée | Arrêter les visites |
| Créer des points de contrôle | Créer des points de contrôle |
Pages connexes
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