Ügyfélnézet
Az ügyfélnézet az egyes vásárlókkal kapcsolatos összes lényeges információt megjeleníti. A lapok segítségével válthat az áttekintés, a névjegyek, a dokumentumok és az előzmények között. Innen egy központi helyen kezelheti az ügyféladatokat, a kapcsolt objektumokat és a kapcsolódó dokumentumokat.
Tabs
Áttekintés
Az irányítópult a hozzárendelt objektumok listáját és az általános ügyféladatokat jeleníti meg. Az ügyféladatokat közvetlenül az oldalsávon keresztül szerkesztheti.
Kapcsolatok
A Kapcsolatok táblázat az összes kapcsolattartót és az ügyfelek és az ügyfelek közötti hivatkozásokat mutatja. Létrehozhat új parancsikonokat, hozzárendelhet szerepeket és beállíthat egy fő kapcsolattartót.
Dokumentumok
A vásárlói számlák és ajánlatok külön táblázatokban jelennek meg. Ez a lap csak akkor látható, ha rendelkezik Dokumentumok megtekintése jogosultsággal, és a számlacsomag aktív.
krónika
Az előzmények naplója kronologikusan mutatja az ügyféllel kapcsolatos összes tevékenységet – létrehozás, változtatások, társítások, ügyletek és manuálisan hozzáadott megjegyzések. A krónika automatikusan betölti a további bejegyzéseket görgetés közben.
Ügyfél hozzáférés
Az Ügyfélhozzáférés területen keresztül hozzárendelheti az ügyfelekhez saját portálbejelentkezést. Ezzel az ügyfél hozzáférhet a hozzá rendelt objektumokhoz. Ha kiüríti a felhasználónevet, a hozzáférés letiltásra kerül.
Jó tudni
- Üzleti ügyfelenként csak egy elsődleges kapcsolattartó adható meg. Amikor új elsődleges névjegyet rendel hozzá, az előző automatikusan visszaáll.
- Az ügyfelek közötti linkek mindkét irányban működnek – függetlenül attól, hogy melyik oldalon hozza létre a hivatkozást, az mindkét ügyfél számára megjelenik.
- Az előzmények automatikusan naplózzák az összes változást. A mezőváltozások részletes rögzítése (korábbi és új érték).
- Ügyfél-hozzáféréssel rendelkező ügyfél archiválásakor a kapcsolt fiók automatikusan deaktiválódik. Visszaállításkor újra aktiválódik.
Engedélyek
Az oldal használatához Ügyfelek megtekintése engedélyre van szükség. Ha nem rendelkezik hozzáféréssel, forduljon a rendszergazdához.
| akció | Engedélyezés |
|---|---|
| Ügyféladatok szerkesztése | Ügyfelek feldolgozása |
| Ügyfelek archiválása | Ügyfelek archiválása |
| Ügyfelek törlése | Ügyfelek törlése |
| Dokumentumok lap megjelenítése | Dokumentumok megtekintése |
| Parancsikonok kezelése | Ügyfelek feldolgozása |
| Az ügyfelek hozzáférésének kezelése | Ügyfelek feldolgozása |
Kapcsolódó oldalak
- Ügyféllista — Vissza az ügyfelek áttekintéséhez
- Objektumlista — Az összes objektum listája