Ügyféllista

Az ügyféllista teljes áttekintést nyújt az összes üzleti és magánügyfeléről. Szűrheti az ügyfeleket kategóriák szerint, megtekintheti az archivált ügyfeleket, és kereshet konkrét bejegyzésekre. Az ügyfélre kattintva megnyílik a megfelelő részletes nézet.

Az ügyfél az ügyfél egy objektum mögött: Az alkalmazottak objektumokhoz vannak hozzárendelve, és egy objektum hozzárendelhető egy ügyfélhez. Az ügyfelek nem kötelezőek — a LiteLog teljesen nélkülük működik; Tárgyak és alkalmazottak elegendőek a működéshez. Hozzon létre ügyfeleket, ha azt szeretné, hogy az ügyfelek saját betekintést kapjanak, vagy objektumokhoz rendeljék hozzá.

Navigáció: Törzsadatok → Ügyfelek

Funkciók egy pillantással

Ügyféltípus váltása

A felül található kapcsolósáv segítségével válthat az üzleti ügyfelek és a magánügyfelek között. A táblázat ekkor csak a kiválasztott típusú ügyfeleket mutatja.

Kategória lapok

A dinamikus lapok lehetővé teszik az ügyfélkategóriák szerinti szűrést. A kategóriák kezelése a Ügyfelek alatti beállításokban történik. Ezenkívül egy Archívum lap is elérhető az archivált ügyfelek megtekintéséhez.

Keresés

A keresőmező használatával keresheti meg az ügyfeleket név, vezetéknév vagy ügyfélszám alapján. A keresett kifejezés a címsorba kerül, és az oldal újratöltésekor megmarad.

Nyissa meg az ügyfél adatait

Kattintson egy sorra a táblázatban, hogy közvetlenül az Ügyfélnézet-hez lépjen. A táblázat tartalmazza a kapcsolattartókat, az elérhetőségeket és az egyes ügyfelekhez hozzárendelt objektumok számát is.

Hozzon létre új ügyfelet

Új ügyfél létrehozásához kattintson a Létrehozás gombra. Adja meg a törzsadatokat az űrlapon. Az üzleti ügyfelek számára opcionálisan közvetlenül is létrehozhat kapcsolattartót – ez automatikusan létrejön különálló, hivatkozással rendelkező magánügyfélként.

Jó tudni

:::tip Hinweis

• Üzleti ügyfeleknél a cégnév, magánszemélyeknél a vezetéknév kitöltése kötelező.
• Ügyfélkategóriák a Beállítások → Ügyfelek menüpontban hozhatók létre és kezelhetők. A rendszerkategóriákat nem lehet átnevezni vagy törölni.
• Egy kategória csak akkor törölhető, ha már nincs hozzárendelt ügyfél. :::

Engedélyek

:::info Berechtigung Az oldal használatához Ügyfelek megtekintése engedélyre van szükség. Ha nem rendelkezik hozzáféréssel, forduljon a rendszergazdához. :::

akció	Engedélyezés
Hozzon létre ügyfeleket	Hozzon létre ügyfeleket
Ügyfelek feldolgozása	Ügyfelek feldolgozása
Ügyfelek archiválása	Ügyfelek archiválása
Ügyfelek törlése	Ügyfelek törlése

Kapcsolódó oldalak

• Ügyfélnézet — Egyetlen ügyfél részletes nézete