Vista del cliente
La vista cliente mostra tutte le informazioni rilevanti su un singolo cliente. È possibile utilizzare le schede per passare dalla panoramica, ai contatti, ai documenti e alla cronologia. Da qui gestisci i dati dei clienti, gli oggetti collegati e i documenti correlati in un'unica posizione centrale.
Schede
Panoramica
La dashboard mostra un elenco di oggetti assegnati e informazioni generali sul cliente. Puoi modificare i dati del cliente direttamente tramite la barra laterale.
Contatti
La tabella Contatti mostra tutti i contatti e i collegamenti da cliente a cliente. Puoi creare nuove scorciatoie, assegnare ruoli e impostare un contatto principale.
Documenti
Le fatture e le offerte dei clienti vengono visualizzate in tabelle separate. Questa scheda è visibile solo se disponi dell'autorizzazione Visualizza documenti e il pacchetto fatture è attivo.
cronaca
Il registro cronologico mostra tutte le attività relative al cliente in ordine cronologico: creazione, modifiche, associazioni, offerte e note aggiunte manualmente. La cronaca carica automaticamente voci aggiuntive mentre scorri.
Accesso del cliente
È possibile assegnare a un cliente il proprio accesso al portale tramite l'area Accesso cliente. In questo modo il cliente ha accesso agli oggetti a lui assegnati. Se svuoti il nome utente, l'accesso verrà disabilitato.
Buono a sapersi
- È possibile specificare solo un contatto principale per cliente aziendale. Quando assegni un nuovo contatto principale, quello precedente viene ripristinato automaticamente.
- I collegamenti tra i clienti funzionano in entrambe le direzioni: indipendentemente dalla pagina da cui crei il collegamento, verrà visualizzato per entrambi i clienti.
- La cronologia registra automaticamente tutte le modifiche. Le modifiche ai campi vengono registrate in dettaglio (valore precedente e nuovo).
- Quando si archivia un cliente con accesso cliente, l'account collegato viene automaticamente disattivato. Durante il ripristino verrà nuovamente attivato.
Autorizzazioni
Per utilizzare questo sito è necessaria l'autorizzazione Visualizza clienti. Contatta il tuo amministratore se non disponi dell'accesso.
| azione | Autorizzazione |
|---|---|
| Modifica i dati del cliente | Processare i clienti |
| Archivia i clienti | Archivia i clienti |
| Elimina clienti | Elimina clienti |
| Mostra la scheda Documenti | Visualizza documenti |
| Gestisci le scorciatoie | Processare i clienti |
| Gestire l'accesso dei clienti | Processare i clienti |
Pagine correlate
- Elenco clienti — Torna alla panoramica del cliente
- Elenco oggetti — Elenco di tutti gli oggetti