Elenco clienti

L'elenco clienti vi offre una panoramica completa di tutti i vostri clienti commerciali e privati. Puoi filtrare i clienti per categoria, visualizzare i clienti archiviati e cercare voci specifiche. Facendo clic su un cliente si apre la visualizzazione dettagliata corrispondente.

Il cliente è il cliente dietro un oggetto: i dipendenti vengono assegnati agli oggetti e un oggetto può essere assegnato a un cliente. I clienti sono facoltativi — LiteLog funziona completamente senza di loro; Oggetti e dipendenti sono sufficienti per l'operazione. Crea clienti se desideri che un cliente abbia le proprie informazioni o venga assegnato a oggetti.

Navigazione: Anagrafica → Clienti

Le funzioni in breve

Cambia tipo di cliente

Utilizza la barra di commutazione in alto per passare da clienti commerciali a clienti privati. La tabella mostra quindi solo i clienti della tipologia selezionata.

Schede di categoria

Le schede dinamiche consentono di filtrare per categorie di clienti. Le categorie sono gestite nelle impostazioni sotto Clienti. Inoltre, è disponibile una scheda Archivio per visualizzare i clienti archiviati.

Ricerca

Utilizza il campo di ricerca per trovare i clienti per nome, cognome o numero cliente. Il termine di ricerca viene salvato nella barra degli indirizzi e viene mantenuto quando la pagina viene ricaricata.

Apri i dettagli del cliente

Fare clic su una riga nella tabella per andare direttamente a Vista del cliente. Nella tabella sono inoltre riportati i referenti, i dettagli di contatto e il numero di oggetti assegnati per ciascun cliente.

Crea nuovo cliente

Fare clic sul pulsante Crea per creare un nuovo cliente. Inserisci i dati anagrafici nel modulo. Per i clienti commerciali è possibile creare facoltativamente direttamente una persona di contatto: questa verrà creata automaticamente come cliente privato separato con un collegamento.

Buono a sapersi

:::tip Hinweis

• Per i clienti business il campo ragione sociale è obbligatorio, per i clienti privati ​​è obbligatorio il cognome.
• Le categorie di clienti possono essere create e gestite in Impostazioni → Clienti. Le categorie di sistema non possono essere rinominate o eliminate.
• Una categoria può essere eliminata solo quando non vi sono più clienti assegnati ad essa. :::

Autorizzazioni

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Archivia i clienti	Archivia i clienti
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