Aufgabenansicht
Die Aufgabenansicht zeigt alle Details einer einzelnen Aufgabe. Hier sehen Sie die Übersicht mit Statistiken, Kundeninformationen und die vollständige Änderungshistorie.
Funktionen im Überblick
Dashboard
Das Dashboard zeigt eine Zusammenfassung der Aufgabe: aktueller Status, Priorität, Fälligkeitsdatum, zugewiesener Mitarbeiter und verknüpfter Kunde. Von hier aus können Sie auch direkt zum Kunden navigieren.
Änderungshistorie
Die Timeline zeigt chronologisch alle Änderungen an der Aufgabe. Jeder Eintrag dokumentiert, was geändert wurde — zum Beispiel Statuswechsel, Prioritätsänderungen oder Neuzuweisungen. Sie können auch eigene Notizen zur Timeline hinzufügen.
Dokument erstellen
Über das Dropdown-Menü können Sie ein neues Dokument (Rechnung, Angebot etc.) erstellen, das automatisch mit dem Kunden der Aufgabe verknüpft wird.
Aufgabe löschen
In den Einstellungen der Aufgabe können Sie diese nach Bestätigung endgültig löschen.
Gut zu wissen
- Notizen in der Änderungshistorie können maximal 1.000 Zeichen lang sein.
- Alle Änderungen werden automatisch mit Zeitstempel und verantwortlichem Benutzer protokolliert.
Berechtigungen
Um diese Seite nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Aufgaben ansehen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben.
| Aktion | Berechtigung |
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