Widok klienta
Widok klienta pokazuje wszystkie istotne informacje na temat konkretnego klienta. Za pomocą zakładek możesz przełączać się między przeglądem, kontaktami, dokumentami i historią. Stąd zarządzasz danymi klientów, połączonymi obiektami i powiązanymi dokumentami w jednym centralnym miejscu.
Zakładki
Przegląd
Na dashboardzie wyświetlana jest lista przypisanych obiektów oraz ogólne informacje o kliencie. Dane klientów możesz edytować bezpośrednio na pasku bocznym.
Łączność
Tabela Kontakty pokazuje wszystkie kontakty i łącza między klientami. Możesz tworzyć nowe skróty, przypisywać role i ustawiać główny kontakt.
Dokumenty
Faktury i oferty klientów prezentowane są w osobnych tabelach. Zakładka ta jest widoczna tylko jeśli posiadasz uprawnienie Przeglądanie dokumentów i aktywny jest pakiet faktur.
kronika
Dziennik historii pokazuje chronologicznie całą aktywność związaną z klientem – tworzenie, zmiany, powiązania, transakcje i ręcznie dodane notatki. Kronika automatycznie ładuje dodatkowe wpisy w miarę przewijania.
Dostęp klienta
Możesz przypisać klientowi własny login do portalu poprzez obszar Dostęp klienta. Daje to klientowi dostęp do przypisanych mu obiektów. Jeśli opróżnisz nazwę użytkownika, dostęp zostanie wyłączony.
Dobrze wiedzieć
- Na klienta biznesowego można określić tylko jedną główną osobę kontaktową. Kiedy przypiszesz nowy kontakt główny, poprzedni zostanie automatycznie zresetowany.
- Linki pomiędzy klientami działają w obie strony — niezależnie od tego, z której strony utworzysz link, będzie on widoczny dla obu klientów.
- Historia automatycznie rejestruje wszystkie zmiany. Zmiany pól są szczegółowo rejestrowane (poprzednia i nowa wartość).
- Podczas archiwizowania klienta z dostępem klienta połączone konto jest automatycznie dezaktywowane. Podczas przywracania zostanie ponownie aktywowany.
Uprawnienia
Aby korzystać z tej witryny, potrzebujesz pozwolenia Wyświetlanie klientów. Jeśli nie masz dostępu, skontaktuj się z administratorem.
| działanie | Upoważnienie |
|---|---|
| Edytuj dane klienta | Klienci procesowi |
| Archiwizuj klientów | Archiwizuj klientów |
| Usuń klientów | Usuń klientów |
| Pokaż kartę Dokumenty | Zobacz dokumenty |
| Zarządzaj skrótami | Klienci procesowi |
| Zarządzaj dostępem klientów | Klienci procesowi |
Powiązane strony
- Lista klientów — Powrót do przeglądu klientów
- Lista obiektów — Lista wszystkich obiektów