Lista klientów
Lista klientów zapewnia pełny przegląd wszystkich klientów biznesowych i prywatnych. Możesz filtrować klientów według kategorii, przeglądać archiwalnych klientów i wyszukiwać określone wpisy. Kliknięcie klienta powoduje otwarcie odpowiedniego widoku szczegółowego.
Klient jest klientem stojącym za obiektem: Pracownicy są przypisani do obiektów, a obiekt można przypisać do klienta. Klienci są opcjonalni — LiteLog działa całkowicie bez nich; Do operacji wystarczą obiekty i pracownicy. Twórz klientów, jeśli chcesz, aby klient miał własny wgląd lub był przypisany do obiektów.
Nawigacja: Dane podstawowe → Klienci
Funkcje w skrócie
Zmień typ klienta
Użyj paska przełączania u góry, aby przełączać się między klientami biznesowymi i klientami prywatnymi. Tabela pokazuje wtedy tylko klientów wybranego typu.
Zakładki kategorii
Dynamiczne zakładki umożliwiają filtrowanie według kategorii klientów. Kategorie zarządza się w ustawieniach w sekcji Klienci. Dodatkowo dostępna jest zakładka Archiwum umożliwiająca przeglądanie zarchiwizowanych klientów.
Szukaj
Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć klientów według imienia, nazwiska lub numeru klienta. Wyszukiwane hasło jest zapisywane w pasku adresu i zachowywane po ponownym załadowaniu strony.
Otwórz dane klienta
Kliknij wiersz w tabeli, aby przejść bezpośrednio do Widok klienta. W tabeli znajdują się także osoby kontaktowe, dane teleadresowe oraz ilość przypisanych obiektów do każdego klienta.
Utwórz nowego klienta
Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć nowego klienta. Wprowadź dane podstawowe w formularzu. W przypadku klientów biznesowych możesz opcjonalnie bezpośrednio utworzyć osobę kontaktową - zostanie ona automatycznie utworzona jako oddzielny klient prywatny z linkiem.
Dobrze wiedzieć
:::tip Hinweis
- Dla klientów biznesowych pole nazwa firmy jest obowiązkowe, dla klientów prywatnych pole nazwisko jest obowiązkowe.
- Kategorie klientów można tworzyć i zarządzać nimi w Ustawienia → Klienci. Nie można zmieniać nazw ani usuwać kategorii systemowych.
- Kategorię można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma już przypisanych do niej klientów. :::
Uprawnienia
:::info Berechtigung Aby korzystać z tej witryny, potrzebujesz pozwolenia Wyświetlanie klientów. Jeśli nie masz dostępu, skontaktuj się z administratorem. :::
| działanie | Upoważnienie |
|---|---|
| Twórz klientów | Twórz klientów |
| Klienci procesowi | Klienci procesowi |
| Archiwizuj klientów | Archiwizuj klientów |
| Usuń klientów | Usuń klientów |
Powiązane strony
- Widok klienta — Szczegółowy widok pojedynczego klienta