Dokument erstellen
Auf dieser Seite erstellen Sie ein neues Dokument — Rechnung, Angebot, Auftragsbestätigung oder Lieferschein. Links sehen Sie das Formular, rechts eine Live-Vorschau des Dokuments.
Funktionen
Geteilte Ansicht
Die Seite ist zweigeteilt: Links füllen Sie das Formular aus, rechts sehen Sie eine Echtzeit-Vorschau des fertigen Dokuments. Änderungen im Formular werden sofort in der Vorschau sichtbar.
Dokumenttyp-spezifische Felder
Je nach Dokumenttyp stehen Ihnen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung — Kundenwahl, Artikel als Positionen, Daten und Nummernkreis.
Speichern
Sie können das Dokument als Entwurf speichern, um es später weiterzubearbeiten, oder direkt finalisieren.
Gut zu wissen
- Falls noch keine Dokumenteinstellungen (z. B. Firmendaten oder Nummernkreise) hinterlegt sind, werden Sie automatisch zu den Unternehmenseinstellungen weitergeleitet.
- Über einen optionalen Parameter können Sie ein bestehendes Dokument als Vorlage verwenden — die Daten werden automatisch übernommen.
Berechtigungen
Um ein Dokument erstellen zu können, benötigen Sie die Berechtigung Dokumente erstellen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben.