Lista de clientes

A lista de clientes oferece uma visão geral completa de todos os seus clientes empresariais e particulares. Você pode filtrar clientes por categoria, visualizar clientes arquivados e pesquisar entradas específicas. Clicar em um cliente abre a visualização detalhada correspondente.

O cliente é o cliente por trás de um objeto: os funcionários são atribuídos a objetos e um objeto pode ser atribuído a um cliente. Os clientes são opcionais — LiteLog funciona completamente sem eles; Objetos e funcionários são suficientes para a operação. Crie clientes se quiser que um cliente tenha seu próprio insight ou seja atribuído a objetos.

Navegação: Dados mestre → Clientes

Visão geral das funções

Mudar tipo de cliente

Use a barra de alternância na parte superior para alternar entre clientes empresariais e clientes particulares. A tabela mostra apenas os clientes do tipo selecionado.

Guias de categoria

As guias dinâmicas permitem a filtragem por categorias de clientes. As categorias são gerenciadas nas configurações em Clientes. Além disso, uma guia Arquivo está disponível para visualizar clientes arquivados.

Procurar

Utilize o campo de pesquisa para encontrar clientes por nome, sobrenome ou número de cliente. O termo de pesquisa é salvo na barra de endereço e mantido quando a página é recarregada.

Abrir detalhes do cliente

Clique em uma linha da tabela para ir diretamente para Visão do cliente. A tabela também mostra pessoas de contato, detalhes de contato e o número de objetos atribuídos a cada cliente.

Criar novo cliente

Clique no botão Criar para criar um novo cliente. Insira os dados mestre no formulário. Para clientes empresariais, você pode opcionalmente criar uma pessoa de contato diretamente - ela será criada automaticamente como um cliente particular separado com um link.

Bom saber

:::tip Hinweis

• Para clientes empresariais o nome da empresa é um campo obrigatório, para clientes particulares o apelido é obrigatório.
• As categorias de clientes podem ser criadas e gerenciadas em Configurações → Clientes. As categorias do sistema não podem ser renomeadas ou excluídas.
• Uma categoria só pode ser excluída quando não houver mais clientes atribuídos a ela. :::

Permissões

:::info Berechtigung Para usar este site você precisa da permissão Ver clientes. Entre em contato com seu administrador se você não tiver acesso. :::

Ação	Autorização
Crie clientes	Crie clientes
Processar clientes	Processar clientes
Arquivar clientes	Arquivar clientes
Excluir clientes	Excluir clientes

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