Visão do cliente
A visualização do cliente mostra todas as informações relevantes sobre um cliente individual. Você pode usar guias para alternar entre visão geral, contatos, documentos e histórico. A partir daqui, você gerencia dados de clientes, objetos vinculados e documentos relacionados em um local central.
Guias
Visão geral
O painel mostra uma lista de objetos atribuídos e informações gerais do cliente. Você pode editar os dados do cliente diretamente na barra lateral.
Contatos
A tabela Contatos mostra todos os contatos e links entre clientes. Você pode criar novos atalhos, atribuir funções e definir um contato principal.
Documentos
As faturas e ofertas dos clientes são exibidas em tabelas separadas. Esta guia só estará visível se você tiver permissão Visualizar documentos e o pacote de fatura estiver ativo.
crônica
O registro do histórico mostra cronologicamente todas as atividades relacionadas ao cliente – criação, alterações, associações, negócios e notas adicionadas manualmente. A crônica carrega automaticamente entradas adicionais conforme você rola.
Acesso do cliente
Você pode atribuir a um cliente seu próprio login no portal por meio da área Acesso do cliente. Isso dá ao cliente acesso aos objetos atribuídos a ele. Se você esvaziar o nome de usuário, o acesso será desabilitado.
Bom saber
:::tip Hinweis
- Apenas um contato principal pode ser especificado por cliente empresarial. Quando você atribui um novo contato principal, o anterior é redefinido automaticamente.
- Os links entre clientes funcionam nos dois sentidos – não importa em qual página você cria o link, ele aparecerá para ambos os clientes.
- O histórico registra automaticamente todas as alterações. As alterações nos campos são registradas detalhadamente (valor anterior e novo).
- Ao arquivar um cliente com acesso de cliente, a conta vinculada é automaticamente desativada. Ao restaurar ele será ativado novamente. :::
Permissões
:::info Berechtigung Para usar este site você precisa da permissão Ver clientes. Entre em contato com seu administrador se você não tiver acesso. :::
| Ação | Autorização |
|---|---|
| Editar dados do cliente | Processar clientes |
| Arquivar clientes | Arquivar clientes |
| Excluir clientes | Excluir clientes |
| Mostrar guia Documentos | Ver documentos |
| Gerenciar atalhos | Processar clientes |
| Gerenciar o acesso do cliente | Processar clientes |
Páginas relacionadas
- Lista de clientes — Voltar à visão geral do cliente
- Lista de objetos — Lista de todos os objetos