Vedere client
Vizualizarea clientului arată toate informațiile relevante despre un client individual. Puteți utiliza file pentru a comuta între prezentare generală, contacte, documente și istoric. De aici, gestionați datele clienților, obiectele legate și documentele aferente într-o singură locație centrală.
Filele
Prezentare generală
Tabloul de bord arată o listă de obiecte alocate și informații generale despre clienți. Puteți edita datele clienților direct prin bara laterală.
Contacte
Tabelul Persoane de contact afișează toate contactele și legăturile de la client la client. Puteți crea comenzi rapide noi, puteți atribui roluri și puteți seta un contact principal.
Documente
Facturile și ofertele clienților sunt afișate în tabele separate. Această filă este vizibilă numai dacă aveți permisiunea Vizualizare documente și pachetul de facturi este activ.
cronică
Jurnalul de istoric arată cronologic toată activitatea legată de client - crearea, modificările, asocierile, ofertele și notele adăugate manual. Cronica încarcă automat intrări suplimentare pe măsură ce derulați.
Accesul clientului
Puteți atribui unui client propriul lor login la portal prin zona Acces client. Acest lucru oferă clientului acces la obiectele care le sunt atribuite. Dacă goliți numele de utilizator, accesul va fi dezactivat.
Bine de știut
- Numai o persoană de contact principal poate fi specificată pentru fiecare client de afaceri. Când atribuiți un nou contact principal, cel anterior este resetat automat.
- Legăturile dintre clienți funcționează în ambele sensuri - indiferent de pagina de pe care creați linkul, acesta va apărea pentru ambii clienți.
- Istoricul înregistrează automat toate modificările. Modificările câmpului sunt înregistrate în detaliu (valoare anterioară și nouă).
- La arhivarea unui client cu acces client, contul conectat este dezactivat automat. La restaurare, va fi activat din nou.
Permisiuni
Pentru a utiliza acest site aveți nevoie de permisiunea Vizualizați clienții. Contactați administratorul dacă nu aveți acces.
| acţiune | Autorizare |
|---|---|
| Editați datele clienților | Procesează clienții |
| Arhivați clienții | Arhivați clienții |
| Ștergeți clienții | Ștergeți clienții |
| Afișați fila Documente | Vizualizați documente |
| Gestionați comenzile rapide | Procesează clienții |
| Gestionați accesul clienților | Procesează clienții |
Pagini înrudite
- Lista clienților — Înapoi la prezentarea generală a clienților
- Lista de obiecte — Lista tuturor obiectelor