Lista clienților
Lista de clienți vă oferă o imagine de ansamblu completă a tuturor clienților dvs. de afaceri și privați. Puteți filtra clienții după categorie, puteți vedea clienții arhivați și puteți căuta anumite intrări. Făcând clic pe un client, se deschide vizualizarea detaliată corespunzătoare.
Clientul este clientul din spatele unui obiect: angajații sunt alocați obiectelor, iar un obiect poate fi atribuit unui client. Clienții sunt opționali — LiteLog funcționează complet fără ei; Obiectele și angajații sunt suficiente pentru operațiune. Creați clienți dacă doriți ca un client să aibă propria lor perspectivă sau să fie atribuit obiectelor.
Navigație: Date principale → Clienți
Funcțiile dintr-o privire
Schimbați tipul de client
Utilizați bara de comutare din partea de sus pentru a comuta între clienți de afaceri și clienți privați. Tabelul arată apoi numai clienții de tipul selectat.
Filele de categorii
Filele dinamice permit filtrarea pe categorii de clienți. Categoriile sunt gestionate în setările din Clienți. În plus, este disponibilă o filă Arhivă pentru a vedea clienții arhivați.
Căutare
Utilizați câmpul de căutare pentru a găsi clienți după nume, prenume sau număr de client. Termenul de căutare este salvat în bara de adrese și este păstrat atunci când pagina este reîncărcată.
Deschideți detaliile clientului
Faceți clic pe un rând din tabel pentru a merge direct la Vedere client. Tabelul prezintă, de asemenea, persoanele de contact, detaliile de contact și numărul de obiecte alocate pentru fiecare client.
Creați un client nou
Faceți clic pe butonul Creați pentru a crea un client nou. Introduceți datele de bază în formular. Pentru clienții de afaceri, puteți crea opțional o persoană de contact direct - aceasta va fi creată automat ca un client privat separat cu un link.
Bine de știut
:::tip Hinweis
- Pentru clienții business numele companiei este un câmp obligatoriu, pentru clienții privați numele este obligatoriu.
- Categoriile de clienți pot fi create și gestionate în Setări → Clienți. Categoriile de sistem nu pot fi redenumite sau șterse.
- O categorie poate fi ștearsă numai atunci când nu mai există clienți alocați acesteia. :::
Permisiuni
:::info Berechtigung Pentru a utiliza acest site aveți nevoie de permisiunea Vizualizați clienții. Contactați administratorul dacă nu aveți acces. :::
| acţiune | Autorizare |
|---|---|
| Creați clienți | Creați clienți |
| Procesează clienții | Procesează clienții |
| Arhivați clienții | Arhivați clienții |
| Ștergeți clienții | Ștergeți clienții |
Pagini înrudite
- Vedere client — Vedere detaliată a unui singur client