Взгляд клиента
Представление клиента показывает всю необходимую информацию об отдельном клиенте. Вы можете использовать вкладки для переключения между обзором, контактами, документами и историей. Отсюда вы управляете данными клиентов, связанными объектами и соответствующими документами в одном центральном месте.
Вкладки
Обзор
На панели управления отображается список закрепленных объектов и общая информация о клиенте. Вы можете редактировать данные о клиентах прямо через боковую панель.
Контакты
В таблице «Контакты» показаны все контакты и связи между клиентами. Вы можете создавать новые ярлыки, назначать роли и устанавливать основной контакт.
Документы
Счета и предложения клиентов отображаются в отдельных таблицах. Эта вкладка видна только в том случае, если у вас есть разрешение Просмотр документов и пакет счетов активен.
хроника
Журнал истории показывает всю активность, связанную с клиентом, в хронологическом порядке — создание, изменения, ассоциации, сделки и добавленные вручную примечания. Хроника автоматически загружает дополнительные записи по мере прокрутки.
Доступ клиентов
Вы можете назначить клиенту собственный логин на портале в разделе Доступ для клиентов. Это дает клиенту доступ к закрепленным за ним объектам. Если вы очистите имя пользователя, доступ будет отключен.
Приятно знать
- Для каждого бизнес-клиента можно указать только один основной контакт. Когда вы назначаете новый основной контакт, предыдущий автоматически сбрасывается.
- Ссылки между клиентами работают в обе стороны — независимо от того, с какой страницы вы создаете ссылку, она будет отображаться для обоих клиентов.
- В истории автоматически фиксируются все изменения. Изменения полей подробно записываются (предыдущее и новое значение).
- При архивировании клиента с клиентским доступом связанная учетная запись автоматически деактивируется. При восстановлении он снова будет активирован.
Разрешения
Чтобы использовать этот сайт, вам необходимо разрешение Просмотр клиентов. Если у вас нет доступа, обратитесь к администратору.
| действие | Авторизация |
|---|---|
| Редактировать данные клиента | Обрабатывать клиентов |
| Архив клиентов | Архив клиентов |
| Удаление клиентов | Удаление клиентов |
| Показать вкладку «Документы» | Посмотреть документы |
| Управление ярлыками | Обрабатывать клиентов |
| Управляйте доступом клиентов | Обрабатывать клиентов |
Связанные страницы
- Список клиентов — Вернуться к обзору клиентов
- Список объектов — Список всех объектов