Список клиентов

Список клиентов дает вам полный обзор всех ваших корпоративных и частных клиентов. Вы можете фильтровать клиентов по категориям, просматривать архивированные клиенты и искать конкретные записи. При нажатии на клиента открывается соответствующий подробный вид.

Клиент — это клиент объекта: сотрудникам присваиваются объекты, а объект может быть назначен клиенту. Клиенты не обязательны — LiteLog работает полностью без них; Объектов и сотрудников достаточно для работы. Создавайте клиентов, если вы хотите, чтобы клиент имел собственное представление или был назначен объектам.

Навигация: Основные данные → Клиенты

Функции с первого взгляда

Переключить тип клиента

Используйте панель переключения вверху, чтобы переключаться между бизнес-клиентами и частными клиентами. В этом случае в таблице отображаются только клиенты выбранного типа.

Вкладки категорий

Динамические вкладки позволяют фильтровать по категориям клиентов. Категории управляются в настройках в разделе Клиенты. Кроме того, доступна вкладка Архив для просмотра заархивированных клиентов.

Поиск

Используйте поле поиска, чтобы найти клиентов по имени, фамилии или номеру клиента. Поисковый запрос сохраняется в адресной строке и сохраняется при перезагрузке страницы.

Открыть данные о клиенте

Нажмите на строку в таблице, чтобы перейти непосредственно к Взгляд клиента. В таблице также указаны контактные лица, контактные данные и количество закрепленных объектов по каждому клиенту.

Создать нового клиента

Нажмите кнопку Создать, чтобы создать нового клиента. Введите основные данные в форму. Для бизнес-клиентов вы можете дополнительно создать контактное лицо напрямую — оно будет автоматически создано как отдельный частный клиент со ссылкой.

Приятно знать

:::tip Hinweis

• Для корпоративных клиентов поле название компании является обязательным, для частных клиентов поле фамилия является обязательным.
• Категории клиентов можно создавать и управлять ими в Настройки → Клиенты. Системные категории нельзя переименовывать или удалять.
• Категорию можно удалить только в том случае, если к ней больше не привязаны клиенты. :::

Разрешения

:::info Berechtigung Чтобы использовать этот сайт, вам необходимо разрешение Просмотр клиентов. Если у вас нет доступа, обратитесь к администратору. :::

действие	Авторизация
Создание клиентов	Создание клиентов
Обрабатывать клиентов	Обрабатывать клиентов
Архив клиентов	Архив клиентов
Удаление клиентов	Удаление клиентов

Связанные страницы

• Взгляд клиента — Детальное представление одного клиента.