Müşteri görünümü
Müşteri görünümü, bireysel bir müşteriyle ilgili tüm bilgileri gösterir. Genel bakış, kişiler, belgeler ve geçmiş arasında geçiş yapmak için sekmeleri kullanabilirsiniz. Buradan müşteri verilerini, bağlantılı nesneleri ve ilgili belgeleri tek bir merkezi konumdan yönetirsiniz.
Sekmeler
Genel Bakış
Gösterge tablosu, atanan nesnelerin bir listesini ve genel müşteri bilgilerini gösterir. Müşteri verilerini doğrudan kenar çubuğu aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.
Kişiler
Kişiler tablosu tüm kişileri ve müşteriden müşteriye bağlantıları gösterir. Yeni kısayollar oluşturabilir, roller atayabilir ve bir ana kişi belirleyebilirsiniz.
Belgeler
Müşteri faturaları ve teklifleri ayrı tablolarda görüntülenir. Bu sekme yalnızca Belgeleri Görüntüleme izniniz varsa ve fatura paketi etkinse görünür.
kronik
Geçmiş günlüğü, müşteriyle ilgili tüm etkinlikleri (oluşturma, değişiklikler, ilişkilendirmeler, anlaşmalar ve manuel olarak eklenen notlar) kronolojik olarak gösterir. Chronicle, siz kaydırdıkça ek girişleri otomatik olarak yükler.
Müşteri erişimi
Müşteri Erişimi alanı aracılığıyla bir müşteriye kendi portal giriş bilgilerini atayabilirsiniz. Bu, müşterinin kendisine atanan nesnelere erişmesini sağlar. Kullanıcı adını boşaltırsanız erişim devre dışı bırakılacaktır.
bilmek güzel
- Ticari müşteri başına yalnızca bir birincil ilgili kişi belirtilebilir. Yeni bir birincil kişi atadığınızda önceki kişi otomatik olarak sıfırlanır.
- Müşteriler arasındaki bağlantılar her iki yönde de çalışır; bağlantıyı hangi sayfadan oluşturursanız oluşturun, her iki müşteri için de görünecektir.
- Geçmiş, tüm değişiklikleri otomatik olarak günlüğe kaydeder. Alan değişiklikleri detaylı olarak kayıt altına alınır (önceki ve yeni değer).
- Müşteri erişimi olan bir müşteriyi arşivlerken bağlı hesap otomatik olarak devre dışı bırakılır. Geri yükleme sırasında tekrar etkinleştirilecektir.
İzinler
Bu siteyi kullanmak için Müşterileri Görüntüleme iznine ihtiyacınız var. Erişiminiz yoksa yöneticinizle iletişime geçin.
| aksiyon | Yetkilendirme |
|---|---|
| Müşteri verilerini düzenleyin | Müşterileri işleyin |
| Müşterileri arşivleyin | Müşterileri arşivleyin |
| Müşterileri sil | Müşterileri sil |
| Belgeler sekmesini göster | Belgeleri görüntüle |
| Kısayolları yönet | Müşterileri işleyin |
| Müşteri erişimini yönetin | Müşterileri işleyin |
İlgili sayfalar
- Müşteri listesi — Müşteri genel bakışına geri dön
- Nesne listesi — Tüm nesnelerin listesi