Müşteri listesi

Müşteri listesi size tüm ticari ve özel müşterilerinize ilişkin eksiksiz bir genel bakış sunar. Müşterileri kategoriye göre filtreleyebilir, arşivlenmiş müşterileri görüntüleyebilir ve belirli girişleri arayabilirsiniz. Bir müşteriye tıklamak ilgili ayrıntılı görünümü açar.

Müşteri bir nesnenin arkasındaki istemcidir: Çalışanlar nesnelere atanır ve bir nesne bir müşteriye atanabilir. Müşteriler isteğe bağlıdır — LiteLog tamamen onlarsız çalışır; Operasyon için nesneler ve çalışanlar yeterlidir. Bir istemcinin kendi öngörülerine sahip olmasını veya nesnelere atanmasını istiyorsanız müşteriler oluşturun.

Navigasyon: Ana veriler → Müşteriler

Bir bakışta işlevler

Müşteri türünü değiştir

Ticari müşteriler ve özel müşteriler arasında geçiş yapmak için üstteki seçim çubuğunu kullanın. Tablo daha sonra yalnızca seçilen türdeki müşterileri gösterir.

Kategori sekmeleri

Dinamik sekmeler müşteri kategorilerine göre filtrelemeye olanak tanır. Kategoriler Müşteriler altındaki ayarlarda yönetilir. Ayrıca, arşivlenen müşterileri görüntülemek için bir Arşiv sekmesi mevcuttur.

Aramak

Müşterileri ada, soyadına veya müşteri numarasına göre bulmak için arama alanını kullanın. Arama terimi adres çubuğuna kaydedilir ve sayfa yeniden yüklendiğinde korunur.

Müşteri ayrıntılarını aç

Doğrudan Müşteri görünümü'ye gitmek için tablodaki bir satıra tıklayın. Tabloda ayrıca ilgili kişiler, iletişim bilgileri ve her müşteri için atanan nesnelerin sayısı da gösterilir.

Yeni müşteri oluştur

Yeni bir müşteri oluşturmak için Oluştur düğmesini tıklayın. Ana verileri forma girin. Ticari müşteriler için, isteğe bağlı olarak doğrudan bir irtibat kişisi oluşturabilirsiniz; bu, otomatik olarak bağlantısı olan ayrı bir özel müşteri olarak oluşturulacaktır.

bilmek güzel

:::tip Hinweis

• Ticari müşteriler için şirket adı zorunlu bir alandır, özel müşteriler için soyadı zorunludur.
• Müşteri kategorileri Ayarlar → Müşteriler bölümünde oluşturulabilir ve yönetilebilir. Sistem kategorileri yeniden adlandırılamaz veya silinemez.
• Bir kategori yalnızca artık kendisine atanmış müşteri kalmadığında silinebilir. :::

İzinler

:::info Berechtigung Bu siteyi kullanmak için Müşterileri Görüntüleme iznine ihtiyacınız var. Erişiminiz yoksa yöneticinizle iletişime geçin. :::

aksiyon	Yetkilendirme
Müşteri oluşturun	Müşteri oluşturun
Müşterileri işleyin	Müşterileri işleyin
Müşterileri arşivleyin	Müşterileri arşivleyin
Müşterileri sil	Müşterileri sil

İlgili sayfalar

• Müşteri görünümü — Tek bir müşterinin ayrıntılı görünümü