Перегляд клієнта
Перегляд клієнта показує всю актуальну інформацію про окремого клієнта. Ви можете використовувати вкладки для перемикання між оглядом, контактами, документами та історією. Звідси ви керуєте даними клієнтів, пов’язаними об’єктами та пов’язаними документами в одному центральному місці.
Вкладки
Огляд
На інформаційній панелі відображається список призначених об’єктів і загальна інформація про клієнта. Ви можете редагувати дані клієнта безпосередньо на бічній панелі.
Контакти
У таблиці «Контакти» відображаються всі контакти та зв’язки між клієнтами. Ви можете створювати нові ярлики, призначати ролі та встановлювати головний контакт.
Документи
Рахунки та пропозиції клієнтів відображаються в окремих таблицях. Ця вкладка відображається, лише якщо у вас є дозвіл Перегляд документів і пакет рахунків-фактур активний.
літопис
Журнал історії показує всі дії, пов’язані з клієнтом, у хронологічному порядку — створення, зміни, асоціації, угоди та додані вручну примітки. Хроніка автоматично завантажує додаткові записи під час прокручування.
Доступ клієнтів
Ви можете призначити клієнту власний логін порталу через область Доступ клієнта. Це надає клієнту доступ до призначених йому об’єктів. Якщо ви очистите ім’я користувача, доступ буде вимкнено.
Добре знати
- Для кожного бізнес-клієнта можна вказати лише один основний контакт. Коли ви призначаєте новий основний контакт, попередній автоматично скидається.
- Посилання між клієнтами працюють в обох напрямках — незалежно від того, на якій сторінці ви створюєте посилання, воно відображатиметься для обох клієнтів.
- Історія автоматично реєструє всі зміни. Детально фіксуються зміни полів (попереднє та нове значення).
- Під час архівування клієнта з клієнтським доступом пов’язаний обліковий запис автоматично деактивується. При відновленні він знову активується.
Дозволи
Щоб використовувати цей сайт, вам потрібен дозвіл Перегляд клієнтів. Зверніться до адміністратора, якщо у вас немає доступу.
| дію | Авторизація |
|---|---|
| Редагувати дані клієнта | Обробляйте клієнтів |
| Архів клієнтів | Архів клієнтів |
| Видалити клієнтів | Видалити клієнтів |
| Показати вкладку «Документи». | Переглянути документи |
| Керуйте ярликами | Обробляйте клієнтів |
| Керуйте доступом клієнтів | Обробляйте клієнтів |
Пов'язані сторінки
- Список клієнтів — Повернутися до огляду клієнтів
- Список об'єктів — Список усіх об’єктів