Список клієнтів
Список клієнтів дає вам повний огляд усіх ваших корпоративних і приватних клієнтів. Ви можете фільтрувати клієнтів за категоріями, переглядати заархівовані клієнти та шукати певні записи. При натисканні на клієнта відкривається відповідний детальний перегляд.
Клієнт — це клієнт, який стоїть за об’єктом: співробітники призначаються об’єктам, а об’єкт можна призначити клієнту. Клієнти необов’язкові — LiteLog працює повністю без них; Об'єктів і працівників достатньо для роботи. Створюйте клієнтів, якщо ви хочете, щоб клієнт мав власну думку або був призначений об’єктам.
Навігація: Основні дані → Клієнти
Короткий огляд функцій
Змінити тип клієнта
Використовуйте панель перемикання вгорі, щоб перемикатися між бізнес-клієнтами та приватними клієнтами. Тоді в таблиці відображатимуться лише клієнти вибраного типу.
Вкладки категорій
Динамічні вкладки дозволяють фільтрувати за категоріями клієнтів. Керування категоріями здійснюється в налаштуваннях у розділі Клієнти. Крім того, вкладка Архів доступна для перегляду заархівованих клієнтів.
Пошук
Використовуйте поле пошуку, щоб знайти клієнтів за іменем, прізвищем або номером клієнта. Пошуковий термін зберігається в адресному рядку та зберігається під час перезавантаження сторінки.
Відкрити інформацію про клієнта
Натисніть на рядок у таблиці, щоб перейти безпосередньо до Перегляд клієнта. У таблиці також вказані контактні особи, контактні дані та кількість закріплених об’єктів для кожного клієнта.
Створіть нового клієнта
Натисніть кнопку Створити, щоб створити нового клієнта. Введіть основні дані у форму. Для бізнес-клієнтів ви можете додатково створити контактну особу безпосередньо - вона буде автоматично створена як окремий приватний клієнт із посиланням.
Добре знати
:::tip Hinweis
- Для юридичних клієнтів поле назва компанії є обов’язковим, для приватних клієнтів – прізвище обов’язкове.
- Категорії клієнтів можна створювати та керувати ними в Налаштування → Клієнти. Системні категорії не можна перейменувати або видалити.
- Категорію можна видалити лише тоді, коли до неї більше не призначено жодного клієнта. :::
Дозволи
:::info Berechtigung Щоб використовувати цей сайт, вам потрібен дозвіл Перегляд клієнтів. Зверніться до адміністратора, якщо у вас немає доступу. :::
| дію | Авторизація |
|---|---|
| Створюйте клієнтів | Створюйте клієнтів |
| Обробляйте клієнтів | Обробляйте клієнтів |
| Архів клієнтів | Архів клієнтів |
| Видалити клієнтів | Видалити клієнтів |
Пов'язані сторінки
- Перегляд клієнта — Детальний перегляд окремого клієнта