Vorlagen & Kataloge
VorlagenAlle Vorlagen Ihres Kontos auf einer Seite: Formular-Vorlagen, Berichtsvorlagen, Benachrichtigungs-Vorlagen der Automatik und — mit der Rechnungsfunktion — die Dokumente mit Fußzeilen und Nummernkreisen für Rechnung, Storno, Lieferschein, Auftragsbestätigung und Angebot.Formular-EditorDer Vollseiten-Editor für Formularvorlagen: eigene Fragen und eigene Reihenfolge aus 18 Feldtypen bauen, mit Bedingungen (Sichtbar wenn · Pflicht wenn), Validierung, Foto-Pflichten, Punktebewertung mit Bestehensgrenze, KI-Übersetzung in die Sprachen der Mitarbeitenden — und aus einem gemeldeten Mangel über eine Regel unter Automatisierung eine zugewiesene Aufgabe machen.KatalogeAlle Stammlisten Ihres Kontos auf einer Seite: Meldungskategorien, Aufgaben-Kategorien, Aufgaben-Phasen, Leistungsarten, Material (Kategorien, Einheiten, Größen, Ablehnungsgründe, Lager, Nummernkreis Artikel), Statusdefinitionen, Qualifikationen, Textbausteine, Kundenkategorien (mit Nummernkreis Kontakt) und Objekt-Kategorien.Aufgaben-PhasenAufgaben-Phasen pflegen: eigene Phasen zwischen „Offen“ und den Endphasen anlegen, umbenennen, sortieren und löschen — genutzt als Status in der Aufgabenliste, im Aufgaben-Drawer, in der App und in der Automatik.