Versand (Objekt)
Auf diesem Tab richten Sie die automatische Berichtzustellung für das ausgewählte Objekt ein. Sie legen fest, welche Auswertungen in welchem Rhythmus an welche Empfänger per E-Mail gesendet werden — und sehen den Verlauf aller bereits versendeten Berichte dieses Objekts.
Navigation: Stammdaten → Objekte → Objekt auswählen → Panel-Eintrag „Versand" (Gruppe „Nachweis & Berichte")
Funktionen im Überblick
Die Ansicht ist die objektbezogene Variante von Export & Versand (Dashboard) — alle Einträge sind auf dieses Objekt gefiltert. Drei Tabs gliedern den Inhalt:
Verlauf
Alle bereits erzeugten und versendeten Berichte dieses Objekts — mit Zeitpunkt, Bericht, Auslöser, Zustellung, Anzahl der Datensätze, Dateigröße und Status. Fertige Dateien laden Sie direkt herunter.
Exportaufgaben
Die geplanten Versandpläne des Objekts. Jeder Plan definiert, welche Auswertung in welchem Rhythmus (z. B. wöchentlich an bestimmten Wochentagen oder monatlich an einem festen Tag) an welche Empfänger geht.
Über „Versand planen" legen Sie einen neuen Plan an: Auswertung wählen, Zeitplan festlegen, Empfänger eintragen und optional einen eigenen E-Mail-Betreff und eine persönliche Nachricht formulieren (mit Variablen, z. B. für Objektname und Datum). Bestehende Pläne können Sie bearbeiten, löschen oder mit einer Test-E-Mail prüfen.
Vorlagen
Die Berichts-Vorlagen (PDF-Layouts), auf denen die versendeten Auswertungen basieren.
Gut zu wissen
:::tip Hinweis
- Alte Links auf den früheren Objekt-Tab „Benachrichtigungen" leiten automatisch auf diesen Tab um.
- Ereignis-Benachrichtigungen (z. B. „Rundgang verpasst") sind hier bewusst nicht zu finden — die richten Sie als Regeln unter Automatisierung bzw. im Bereich Automatik ein. Dieser Tab betrifft nur die planmäßige Zustellung von Berichten.
- Die objektübergreifende Ansicht mit denselben Tabs finden Sie unter Dashboard → Export & Versand. :::
Berechtigungen
:::info Berechtigung Um diesen Tab zu öffnen, benötigen Sie Rundgang Auswertung exportieren, Versand ansehen oder Objekte Einstellungen bearbeiten. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben. :::
| Aktion | Berechtigung |
|---|---|
| Versandplan erstellen | Versand erstellen |
| Versandplan bearbeiten | Versand bearbeiten |
Im Rollen-Editor gibt es zusätzlich die Berechtigung Versand stoppen; das Pausieren und Fortsetzen von Versandplänen ist derzeit an keine gesonderte Berechtigung gebunden.