Leistungsverzeichnis importieren

Viele Auftraggeber liefern das Leistungsverzeichnis als Excel-Tabelle: Tätigkeiten je Bereich, mit unterschiedlicher Taktung an Werktagen und am Wochenende. Statt jede Zeile von Hand als Position, Aufgabe und Formular anzulegen, laden Sie die Datei hoch — der LV-Import liest sie per KI aus, zeigt Ihnen einen prüfbaren Entwurf und legt danach in einem Schritt alles Nötige an:

• Formularvorlagen je Bereich — eine Checkliste pro Bereich des Leistungsverzeichnisses, mit der Ihr Team die Ausführung dokumentiert.
• Auftrags-Positionen — jede Tätigkeit wird eine Leistungs-Position im Leistungsverzeichnis des Auftrags.
• Aufgaben-Serien je Arbeitsgang — für jeden Arbeitsgang entsteht eine eigene wiederkehrende Aufgabe.

Nichts davon passiert ungefragt: Zwischen Upload und Anlegen liegt immer der Prüfschritt, in dem Sie den Entwurf bearbeiten und einzelne Zeilen abwählen können.

Klickweg

1. Öffnen Sie die Detailseite des Kundenauftrags, zu dem das Leistungsverzeichnis gehört.
2. Im Abschnitt „Leistungsverzeichnis" klicken Sie auf „LV importieren" — der Button steht auch im Leer-Hinweis, wenn der Auftrag noch keine Positionen hat.
3. Es öffnet sich ein Seitendialog mit drei Schritten: Datei → Prüfen → Fertig.

Hat der Auftrag bereits Positionen, weist der Import darauf hin: Die importierten Positionen werden angehängt, bestehende bleiben unverändert.

Die Vorlage

Im Upload-Schritt können Sie eine Muster-Excel-Datei herunterladen — sie zeigt das erwartete Format mit Beispielzeilen. Der Import kommt aber auch mit vielen realen Leistungsverzeichnissen zurecht; die KI ordnet abweichende Spaltennamen selbstständig zu.

Spalte	Inhalt
Tätigkeit	Was zu tun ist, z. B. „Sanitärräume reinigen"
Bereich	Wo die Tätigkeit stattfindet, z. B. „Sanitär", „Außenanlage"
Arbeitsgänge Mo–Fr	Wie oft pro Tag an Werktagen, z. B. 2 (0 = entfällt)
Arbeitsgänge Sa–So/Feiertag	Wie oft pro Tag am Wochenende und an Feiertagen, z. B. 3
Zeitfenster (optional)	Ein Zeitfenster von–bis, z. B. „06:00–09:00"
Bemerkung	Freitext, z. B. „nur nach Ladenschluss"

Ablauf

Schritt 1: Datei

Ziehen Sie die Excel-Datei in die Upload-Fläche oder wählen Sie sie per Klick aus. Hier finden Sie auch den Download der Muster-Vorlage und den Hinweis zur KI-Verarbeitung (siehe Grenzen & Regeln). Nach dem Upload liest die KI die Datei aus — das dauert einen Moment.

Schritt 2: Prüfen

Der Prüfschritt zeigt den Entwurf als editierbare Tabelle, gruppiert nach Bereich. Je Zeile sehen und ändern Sie Tätigkeit, Bereich, die Arbeitsgänge Mo–Fr und Sa–So/Feiertag, das Zeitfenster und die Bemerkung. Mit dem Haken am Zeilenanfang wählen Sie einzelne Zeilen ab — abgewählte Zeilen werden nicht angelegt.

• Rückfragen der KI: Ist etwas in der Datei mehrdeutig — etwa eine unklare Taktung oder ein nicht zuzuordnender Bereich — stellt die KI ihre Rückfragen oberhalb der Tabelle als Auswahlfragen. Eine plausible Antwort ist jeweils vorausgewählt; Rückfragen blockieren den Import nie.
• Zusammenfassung: Unter der Tabelle fasst eine Zeile zusammen, was beim Bestätigen entsteht — „n Vorlagen · n Positionen · n Serien". Daneben zeigt eine Kontingent-Anzeige, wie viele aktive Formularvorlagen Ihr Paket noch zulässt.
• Mit „Anlegen" bestätigen Sie den Entwurf. Alles entsteht in einem Schritt — schlägt ein Teil fehl, wird nichts angelegt.

Schritt 3: Fertig

Der Abschluss-Schritt bestätigt das Ergebnis und verlinkt direkt weiter: zu den neuen Formular-Vorlagen in den Einstellungen und zur Aufgaben-Liste, bereits auf das Objekt des Auftrags gefiltert. Die Detailseite des Auftrags lädt neu — die neuen Positionen stehen im Leistungsverzeichnis.

Was angelegt wird

Aus der Datei	Wird zu
Jede Zeile (Tätigkeit)	Eine Leistungs-Position am Auftrag
Jeder Arbeitsgang	Eine eigene Aufgaben-Serie — 1 Gang = 1 Aufgabe
Jeder Bereich	Eine Formularvorlage (Checkliste mit allen Tätigkeiten des Bereichs)

Steht in einer Zeile also „2× Mo–Fr, 3× Sa–So/Feiertag", entstehen drei Aufgaben-Serien: zwei laufen täglich, die dritte nur am Wochenende und an Feiertagen. Jede Aufgabe trägt die Formularvorlage ihres Bereichs sowie Labels mit Auftrag und Bereich — so bleibt sie in der Aufgaben-Liste filterbar.

Feiertags-Verhalten: Feiertage folgen der Spalte Sa–So/Feiertag. Fällt ein Feiertag auf einen Werktag, gilt an diesem Tag die Feiertags-Taktung — die reinen Werktags-Gänge setzen aus, die Wochenend-/Feiertags-Gänge laufen.

Grenzen & Regeln

• Vorlagen-Kontingent: Im LITE-Paket sind maximal 3 aktive Formularvorlagen enthalten — Details in der Lizenz-Übersicht. Reicht das Kontingent nicht, warnt der Prüfschritt; Sie können die Vorlagen stattdessen als Entwurf anlegen (Entwürfe zählen nicht gegen das Kontingent, siehe Formular-Vorlagen).
• KI-Verarbeitung: Die Datei wird zum Auslesen an Azure OpenAI übermittelt. Laden Sie keine personenbezogenen Daten hoch — ein Leistungsverzeichnis braucht keine Namen.
• Voraussetzung Feiertage: Damit die Feiertags-Taktung greift, müssen am Objekt Feiertage hinterlegt sein — unter Objekt-Einstellungen → Feiertage & Sondertage („Gesetzliche Feiertage laden").
• Monatliche Rhythmen (z. B. „1× monatlich") sind nicht Teil des Imports — legen Sie solche Tätigkeiten als Aufgabe mit monatlicher Wiederholung von Hand an.
• Doppelter Import: Der erneute Import derselben Datei in denselben Auftrag wird abgefangen, damit keine doppelten Positionen und Serien entstehen.