Aufgabe erstellen
Über den Button "Erstellen" öffnet sich die Erstellen-Seitenleiste ("Neue Aufgabe") über der aktuellen Ansicht — die Liste dahinter bleibt sichtbar, Sie verlieren den Kontext nicht. Für eine schnelle Aufgabe genügt der Name; alles Weitere ergänzen Sie über die Detail-Felder.
Funktionen im Überblick
Name
Das einzige Pflichtfeld. Geben Sie einen aussagekräftigen Titel ein (z.B. "Leuchtstoffröhre Tiefgarage ersetzen").
Details hinzufügen
Unter dem Namen liegt die Reihe "Details hinzufügen". Ein Klick blendet den jeweiligen Abschnitt ein, über "Entfernen" nehmen Sie ihn wieder heraus:
| Detail | Inhalt |
|---|---|
| Beschreibung | Freitext mit Details zur Aufgabe |
| Checkliste | Einzelne Erledigungspunkte, die später abgehakt werden |
| Foto-Nachweis | Foto-Pflicht beim Abschließen aktivieren und Referenzfotos/Anhänge hochladen |
| Formular ausfüllen | Bindet eine Formular-Vorlage: Die Aufgabe wird durch das Einreichen des Formulars erledigt (erscheint nur, wenn aktive Vorlagen existieren) |
| Erwartetes Material | Material-Vorbelegung der Aufgabe (erst nach dem Speichern, nur mit Material-Modul) |
| Kontrollrundgang | Öffnet den Rundgang-Editor, wenn stattdessen ein Rundgang mit Kontrollpunkten entstehen soll |
Status & Eigenschaften
Die rechte Spalte trägt den Bereich Status & Eigenschaften: Status, Zuständig, Priorität, Fällig am, Wiederholung, Kategorien, Objekt und Kontrollpunkte (Verknüpfung). Alles ist bereits vor dem Speichern ausfüllbar — Sie legen die Aufgabe also in einem Zug vollständig an. Nach dem Speichern erscheint darunter der Kommentarbereich.
Serien (wiederkehrende Aufgaben)
Unter Wiederholung legen Sie eine Wiederholungsregel fest (täglich, wöchentlich oder monatlich) — daraus entsteht eine Serie. Beim wöchentlichen Rhythmus wählen Sie die gewünschten Wochentage aus; für typische Muster gibt es die Schnellwahlen Mo–Fr und Sa–So. Jedes Vorkommen erscheint als eigene Aufgabe in der Liste und wird einzeln erledigt.
Das Ende der Serie bestimmen Sie über das Feld "Endet":
- Am Datum — die Serie läuft bis zu einem festen Enddatum.
- Nach X Vorkommen — die Serie endet nach einer festgelegten Anzahl von Vorkommen.
Mit "Nie" läuft die Serie weiter, bis Sie sie beenden oder den Plan entfernen.
:::info An Kontrollpunkt oder Rundgang gebundene Aufgaben Aufgaben, die an einen Kontrollpunkt oder Rundgang gebunden sind, haben keinen eigenen Serienplan: Sie erben den Rhythmus des Rundgangs und werden pro Durchlauf (Vorkommen) erledigt. Eine eigene Wiederholungsregel und die Bindung an Kontrollpunkt/Rundgang schließen sich gegenseitig aus. Details: Kontrollpunkte verwalten. :::
Speichern
Mit "Aufgabe erstellen" wird die Aufgabe angelegt und erscheint sofort in der Liste. Die Erstellung wird automatisch in der Änderungshistorie der Aufgabe protokolliert.
Gut zu wissen
:::tip Hinweis
- Ohne Angabe einer Priorität bleibt die Aufgabe ohne Priorität. Nur Tickets aus dem Kundenportal erhalten ohne Angabe automatisch "Mittel".
- Wenn Sie die Seitenleiste aus dem Aufgaben-Tab eines Objekts öffnen, ist das Objekt bereits vorausgewählt. :::
Berechtigungen
:::info Berechtigung Um Aufgaben zu erstellen, benötigen Sie die Berechtigung Aufgaben anlegen. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugang haben. :::