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Kundenportal & Tickets

Diese Seite beschreibt die Sicht Ihres Auftraggebers. Sobald Sie einem Kunden einen Kundenzugang eingerichtet haben, meldet er sich mit seinen eigenen Zugangsdaten am Portal an und sieht eine reduzierte Oberfläche.

Was der Kunde sieht​

Der Kundenzugang zeigt ausschließlich die Objekte, die diesem Kunden zugeordnet sind. Welche Bereiche darin erscheinen, bestimmen Sie über die sichtbaren Module — Rundgänge, Meldungen, Tickets, Material sowie Berichte & Formulare.

Ein neu eingerichteter Zugang startet nur mit Rundgängen. Alles Weitere schalten Sie bewusst frei.

:::note Nicht sichtbar für Kunden Anwesenheits- und Zeiterfassungsdaten Ihrer Mitarbeitenden sind kein Modul des Kundenzugangs und bleiben dem Kunden verborgen. Ebenso das KPI-Dashboard, das mandantenweit auswertet. :::

Tickets​

Ist das Modul Tickets freigeschaltet, kann der Kunde nicht nur mitlesen, sondern selbst ein Anliegen melden.

Navigation (Kundensicht): Tickets

Ein Ticket eröffnen​

Über Neues Ticket füllt der Kunde ein kurzes Formular aus:

FeldHinweis
TitelPflichtfeld — worum es geht
ObjektPflichtfeld. Hat der Kunde nur ein Objekt, ist es bereits vorausgewählt
BeschreibungFreitext
PrioritätHoch, Mittel oder Niedrig
FotosBeliebig viele Bilder als Anhang

Was bei Ihnen ankommt​

Aus dem Ticket entsteht in Ihrem Portal eine Aufgabe — mit dem meldenden Kunden und dem Objekt bereits gesetzt. Sie bearbeiten sie wie jede andere Aufgabe. In der Aufgabenliste tragen solche Einträge in der Spalte Erstellt von einen Kunden-Hinweis.

Der Verlauf​

Ticket und Aufgabe teilen sich einen Kommentar-Verlauf. Beiträge Ihres Teams erscheinen beim Kunden und lösen bei ihm eine Benachrichtigung aus; der Kunde sieht so den Bearbeitungsstand, ohne nachzufragen.

:::caution Interne Notizen bleiben intern Kommentare, die Sie als interne Notiz markieren, sind für den Kunden nicht sichtbar und lösen bei ihm keine Benachrichtigung aus. Alle übrigen Antworten erreichen ihn. :::

Material​

Ist das Modul Material freigeschaltet, sieht der Kunde den Materialbestand seiner Objekte — und zwar nur der Objekte, an denen das Material-Modul aktiviert ist. Die Ansicht ist rein lesend: Artikel, Einheit und aktueller Bestand; Einkaufspreise werden dem Kunden nicht angezeigt.

Navigation (Kundensicht): Material

Zusätzlich kann der Kunde selbst Material anfordern: Er wählt das Objekt, trägt je Artikel eine Menge ein und ergänzt optional eine Notiz. Die Anforderung landet bei Ihnen in der Freigabe unter Stammdaten → Material → Anforderungen; der Kunde verfolgt den Status (Offen, Freigegeben, Abgelehnt, Erfüllt) selbst und kann offene Anforderungen zurückziehen. Den Ablauf auf Ihrer Seite beschreibt die Seite Material (Objekt).

:::info Material ist gesondert freizuschalten Wie Tickets ist das Modul Material ein Premium-Baustein: Der Schalter ist nur bedienbar, wenn die Funktion für Ihr Konto freigeschaltet ist — im Premium-Umfang enthalten oder einzeln buchbar. Andernfalls bleibt er deaktiviert und blendet den Grund ein. :::

Gut zu wissen​

:::tip Hinweis

  • Ein Kunde sieht immer nur seine eigenen Tickets, nie die anderer Auftraggeber.
  • Erledigte und abgebrochene Tickets bleiben in der Liste sichtbar, werden aber als abgeschlossen gekennzeichnet.
  • Wird der Kundenzugang über Zugang deaktivieren stillgelegt oder der Kunde archiviert, entfällt der Zugriff. Die entstandenen Aufgaben bleiben bei Ihnen erhalten. :::

Berechtigungen​

:::info Berechtigung Die Rechte eines Kundenzugangs ergeben sich aus den freigeschalteten Modulen — Sie vergeben sie nicht einzeln. Das Modul Tickets erlaubt dem Kunden das Ansehen und das Erstellen eigener Tickets. :::

AktionVoraussetzung
Kundenzugang einrichtenKunden bearbeiten
Module freischaltenKunden bearbeiten
Tickets ansehen und erstellen (Kunde)Modul Tickets aktiv
Bestand ansehen und Material anfordern (Kunde)Modul Material aktiv

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